Lone Star contratou o Deutsche Bank para explorar venda ou oferta pública inicial do Novobanco

A notícia foi avançada pela Bloomberg, que relata que a Lone Star confessou que vai alinhar assessores para analisar a possível saída do Novobanco.

A Lone Star Funds está a selecionar assessores para explorar uma eventual venda ou oferta pública inicial (IPO) do banco português Novobanco, revela a Bloomberg, que cita pessoas familiarizadas com o processo.

A dona de 75% do Novobanco contratou o Deutsche Bank AG para orientar as discussões com os potenciais compradores, disseram as mesmas fontes à Bloomberg. Está também a reunir um sindicato de subscritores para organizar uma possível cotação na bolsa, disseram as mesmas fontes à agência noticiosa.

O presidente executivo do Novobanco, Mark Bourke, tem dito repetidamente que o quarto maior banco de Portugal está a preparar-se para um possível IPO.

Tal como o Jornal Económico noticiou, o BCP já tem equipas internas a estudar o Novobanco e que, apesar de não haver nenhum compromisso da parte do banco liderado por Miguel Maya de avançar para uma aquisição, há vontade do Governo em que seja um banco português a comprar o Novobanco, e o BCP é o que parece ter mais capacidade dentro dos bancos privados.

O IPO que está a ser estudado para o Novobanco abrange uma fatia de 30%. No entanto, essa entrada em bolsa depende das condições do mercado.

Vítor Madeira, analista da XTB, questionado sobre o contexto de mercado, é favorável a um IPO do Novobanco e porque considera que “no contexto atual, o IPO do Novobanco parece ser favorável”.

“Ao verificarmos os fatores que podem tornar um IPO mais favorável, devemos focar-nos no setor da banca, nos concorrentes diretos, nos resultados da própria empresa, na conjetura dos mercados financeiros e no crescimento económico global”, refere o analista da XTB.

Vítor Madeira acrescenta que “neste momento, o setor da banca tem-se tornado bastante atrativo, com o BCP no topo dos ganhos do PSI, em linha com os seus pares europeus e americanos – bancos como o Santander, Deutsche Bank, JP Morgan, Citigroup, são exemplos de bancos que têm tido performances espetaculares em bolsa. Portanto, o setor e a concorrência parecem mostrar fortes resultados”.

“Já olhando para as contas do Novobanco, as mesmas têm mostrado melhorias significativas, o que pode tornar a empresa atrativa para o mercado de capitais”, acrescenta.

“Todos estes fatores exercem uma influência positiva para que o IPO do Novobanco possa ser concretizado com sucesso”, conclui.