Luxo bate recordes. Mercado global deve atingir 1,5 biliões de euros este ano

“O mercado global de luxo deve atingir os 1,5 biliões (milhões de milhões) de euros em 2023, um crescimento de 8% a 10% face a 2022, estabelecendo um novo recorde para a indústria e provando a sua resiliência incomparável” conclui o Luxury Goods Worldwide Market Study – Fall 2023, da Bain & Company e da Altagamma, a associação italiana da indústria de fabricantes de bens de luxo.

Segundo avança o Luxury Goods Worldwide Market Study – Fall 2023, os gastos em experiências, em particular, recuperaram para máximos históricos, impulsionados pelo ressurgimento das interações sociais e das viagens.

A Bain & Company detalha que apesar das condições macroeconómicas desafiantes prevalecentes, o mercado ainda conseguiu registar um crescimento robusto de 11% a 13% a taxas de câmbio constantes. “Este crescimento é consistente com a taxa registada o ano passado e traduz-se num impressionante aumento de cerca de 160 mil milhões de euros nos gastos em diferentes categorias de luxo”, acrescenta o estudo.

“Perante mudanças geopolíticas e macroeconómicas pronunciadas, o mercado de luxo provou ter uma resiliência sem paralelo até agora, com o segmento-chave, os bens de luxo pessoais, a registar um crescimento contínuo em 2023 e que deverá atingir os 362 mil milhões de euros até ao final do ano – ao câmbio atual, 4% acima de 2022”, revela a Bain & Company.

No entanto alguns fatores adversos subsistem no quarto trimestre, incluindo a frágil confiança dos consumidores, as tensões macroeconómicas na China e os diminutos sinais de recuperação nos EUA, alerta a consultora.

O estudo da Bain & Company e da Altagamma sugere um abrandamento no desempenho dos bens de luxo pessoais em 2024 – com base nos cenários actuais, um (baixo ou médio) crescimento de um dígito face a 2023.

“Este é um momento decisivo para as marcas, e os vencedores vão distinguir-se através da resiliência, relevância e renovação, os princípios básicos da nova equação do luxo centrada no valor. O mercado de luxo está a gerar um crescimento positivo para 65-70% das marcas em 2023, face aos 95% em 2022. Para permanecerem em jogo, é crucial que as marcas tomem decisões ousadas em nome dos seus clientes”, adianta Claudia D’Arpizio, autora do estudo e partner da Bain & Company e líder da prática global de bens de luxo e moda.

Cira Cuberes, partner da Bain & Company, defende que “o mercado está preparado para um crescimento a longo prazo, assente em fundamentos sólidos. Capturar e ampliar o potencial do mercado será fundamental, já que uma convergência clara entre os mercados de luxo permite uma maior expansão”.

“Os players têm a oportunidade, mas também a responsabilidade, de reforçar o seu significado, ao mesmo tempo que aproveitam as fusões e aquisições estratégicas para redefinir os limites da indústria”, acrescenta.

Turismo europeu recupera, os gastos americanos desaceleram e os consumidores chineses alimentam o ecossistema de luxo asiático

O estudo mostra que as compras globais de turistas de luxo quase atingiram os níveis pré-pandemia, permanecendo um potencial inexplorado em muitas áreas.

“A Europa tem desfrutado de uma recuperação progressiva do turismo, impulsionando o crescimento em todos os países, com os resorts de longo-curso a atraírem os consumidores de maiores rendimentos, juntamente com as cidades de referência neste campo. E, mesmo com os clientes aspiracionais ao nível local a serem sido afetados pela instabilidade macroeconómica, as pools formadas pelos clientes de topo mantiveram uma dinâmica positiva, contribuindo para o crescimento do mercado”, acrescenta.

Jóias brilham, procura por experiências fortalece lojas monomarca

O estudo da Bain e Altagamma mostra que todas as categorias de luxo estão a crescer, favorecidas pela contínua subida dos preços, o que prejudica parcialmente os volumes.

“Alimentadas por uma mentalidade de investimento, as joias deverão atingir os 30 mil milhões de euros em valor de mercado em 2023, com a joalharia premium a afirmar-se um investimento positivo num contexto de incerteza”, revela a Bain & Company.

Segundo o estudo o pronto-a-vestir apresenta um crescimento positivo favorecido pelos consumidores de maiores rendimentos na oferta ultra-topo e uma procura crescente por excelência e durabilidade.

Por outro lado, a cosmética está a ser impulsionada pela dinâmica positiva da maquilhagem e dos perfumes, favorecida ainda pelo efeito emergente dos batons nas Américas e na Europa.

Os relógios continuam a prosperar diz o relatório. Isto apesar da crescente polarização em torno de poucos vencedores da indústria e depois de um desempenho superior nos últimos anos, o crescimento dos artigos em pele começa a abrandar.

“Em termos de canais, a monomarca lidera o ecossistema de distribuição, favorecida pela procura dos consumidores por experiências físicas e pelo crescente papel da clientela no impulso das vendas.”, avança a análise.

O estudo refere que “as experiências físicas e digitais estão a misturar-se cada vez mais, obrigando as marcas a oferecer uma experiência de excelência ao longo de toda a jornada do consumidor. Ao mesmo tempo, os ambientes multimarca estão a sofrer um forte abrandamento tanto nas grandes cadeias do retalhos como nas lojas especializadas, com questões crescentes acerca de como evoluir a proposta de valor para melhor servir as necessidades dos consumidores”.

O Luxury Goods Worldwide Market Study – Fall 2023 diz que as marcas “devem navegar a crescente complexidade multigeracional, atuando de uma forma flexível e adaptável para responder às diferentes necessidades de todos os consumidores”.

“As gerações X e Y estão nos seus anos de pico de rendimento, representando a maior parte das compras de luxo e o principal factor de crescimento do rendimento num futuro próximo”, no entanto, “a Geração Z está na vanguarda da mudança social e cultural, inspirando os sistemas de valores intergeracional, com um forte desejo de viver experiências e por um significado”.

“Em 2030, a Geração Z vai ser responsável por 25%-30% das compras de luxo, contra os 50-55% pela geração Y”, refere a análise.

Mercado de luxo em 2030: uma nova época de fusões e aquisições

O Luxury Goods Worldwide Market Study – Fall 2023 diz que olhando para 2030, “os fundamentais sólidos estão prontos para continuar a impulsionar o crescimento da indústria de luxo, apesar dos possíveis solavancos ao longo do percurso”.

Os clientes chineses representarão 35% a 40% do mercado de bens de luxo pessoais, enquanto os europeus e os americanos representarão juntos 40%, segundo o estudo.

“Espera-se que os canais online e monomarca representem dois terços de todo o mercado até 2030”. Neste contexto, “as marcas terão de se concentrar em fornecer experiências diferenciadoras e significativas ao longo de toda a jornada do cliente, independentemente do ponto de contacto e interação”, defende a consultora que considera que isto também levará a uma nova época de fusões e aquisições, “impulsionada pela necessidade de enfrentar os principais desafios da indústria. Será ainda fundamental liderar na sustentabilidade e adotar a tecnologia”.

Manter uma abordagem objetiva vai continuar a ser o segredo do sucesso a longo prazo, defende a Bain & Company.

“Num mercado cada vez mais competitivo, as marcas devem concentrar-se na criatividade e na inovação para aumentarem a sua relevância junto dos consumidores, com o objetivo final de cultivarem uma base de brand lovers para alargar o seu alcance”. acrescenta o estudo.

“Simultaneamente, é fundamental dominar os desafios a curto prazo. As marcas devem incutir a capacidade de resposta e a adaptabilidade enquanto princípios orientadores das suas operações. Isto envolve a introdução de flexibilidade na estrutura empresarial e a otimização da governança e dos processos de eficiência”, conclui a consultora.