Luz Saúde anuncia entrada na bolsa de Lisboa para arrecadar 100 milhões

A Luz Saúde anunciou hoje que planeia entrar na bolsa de Lisboa. A oferta pública inicial (IPO) deverá arrecadar 100 milhões de euros brutos.

A Fidelidade intenciona reter a maioria do capital da Luz Saúde após a oferta, “apesar de garantir um saudável nível de liquidez para os novos investidores”.

A companhia detida pela Fidelidade que é controlada pelos chineses da Fosun disse ter um “histórico consistente de fortes lucros”, tendo atingido crescimento a “dois dígitos” das receitas em 2022 e 2023 (10% e 12%) e “significantes” expansões das margens de EBITDA e EBIT devido a “crescimento sustentado no nível de atividade em todas as unidades, especialmente aquelas em crescimento após investimentos transformacionais recentes, assim como medidas continuadas de custo-eficiência e alavancagem operacional”.

Para que é que vai servir o dinheiro? As receitas da operação vão servir para “apoiar o crescimento dos lucros no longo prazo, incluindo a execução de um pipeline de projetos sólidos, assim como providenciar financiamento adicional para potenciais oportunidades de fusão&aquisição para consolidar a sua posição de liderança no mercado português de saúde”.

As novas ações serão colocadas através de  operações privadas  em Portugal e no exterior, incluindo nos Estados Unidos. A admissão das ações a negociação na Euronext Lisboa está sujeita à  aprovação do prospeto pela CMVM.

A empresa conta com 14 hospitais privados sob as marcas Hospital da Luz e Hospital do Mar Cuidados Especializados. Em 2023, atenderam mais de 1,1 milhões de utentes, contando com um total de 1.126 camas. Os hospitais foram responsáveis por mais de 92% das receitas em 2023. A empresa conta com 4.876 médicos, 2.587 enfermeiros e 1.308 técnicos num total de 29 hospitais, clínicas e uma residência sénior.

Desde a sua criação, a Luz Saúde cresceu através de 21 aquisições, 11 projetos de raiz e cinco projetos em desenvolvimento, atingindo 22% de receita operacional ajustada entre 2000-2023. A empresa opera em quatro centros geográficos do país (norte, centro, sul e ilhas, e Lisboa) com mais de 73% da população portuguesa nestas áreas. Nas áreas de Lisboa e Porto, a companhia também conta com uma “presença significativa”, onde vivem 45% dos habitantes do país.

Em 2023, a Luz Saúde registou receitas operacionais de 667 milhões de euros, mais 12%, um EBITDA ajustado de 100 milhões, mais 22%, e um EBIT ajustado de 57 milhões, mais 34%.

A empresa destaca também que tem um portefólio imobiliário de “alta qualidade”, com cerca de 90% dos seus ativos a serem detidos por si, com 80% das propriedades a serem novas ou recentemente remodeladas e com uma idade média de sete anos. O valor total de investimentos em imobiliário atinge os 552 milhões de euros.