Mota-Engil coloca oferta obrigacionista de 110 milhões de euros

A Mota-Engil colocou 110 milhões de euros em obrigações, “ligadas à sustentabilidade”, o que lhe permite encaixar 40,05 milhões de euros, anunciou a construtora, em comunicado divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

As Obrigações Mota-Engil 2026 têm um valor nominal unitário de 500 euros, pagam um juro de 4,25% por cupão e têm uma maturidade a cinco anos.

Paralelamente à oferta pública de subscrição (OPS) das “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2021-2026”, a construtora concretizou duas ofertas públicas de troca, das “obrigações taxa fixa Mota-Engil 2018/2022” e “obrigações Mota-Engil 2018/2023”, por obrigações da nova oferta.

O reembolso destas obrigações será feito em duas prestações: 250 euros a 2 de dezembro de 2025, e 250 euros a 2 de dezembro de 2026.

A procura na OPS para o segmento geral superou 1,3 vezes a oferta de 81,16 milhões de euros, registando a subscrição por parte de 3.321 investidores.

Inicialmente, a Mota-Engil anunciou a 11 de novembro a emissão de 150 mil obrigações, numa operação com um montante de 75 milhões de euros, mas decidiu, a 23 de novembro, aumentar o número máximo de obrigações representativas da OPS para até 220 mil, totalizando 110 milhões de euros.

OPT têm participação de 1.515 investidores.

Na informação divulgada, a construtora anunciou que foram objeto OPT 39 milhões de euros de obrigações MotaEngil 2022 e 30,8 milhões de euros de obrigações MotaEngil 2023.

As condições de troca proposta eram, no caso das Mota-Engil 2022, uma obrigação Mota-Engil 2026, acrescida de um prémio de 11,44 euros e de 0,25 euros de juros corridos; no caso das Mota-Engil 2023, ofereciam-se 20 obrigações Mota-Engil 2026, um prémio de 195,3 euros e 167,777778 euros de juros corridos.

Depois destas operações, permanecem em circulação no mercado 70,9 milhões de euros em obrigações MotaEngil 2022 e 29,6 milhões de euros em obrigações MotaEngil 2023.

Nas OPT participaram 1.515 investidores.

O ActivoBank, o Banco Best, o Banco Carregosa, o Banco Finantia, o Banco Montepio, o Bankinter, o BiG, o CaixaBI, a CCCAM, a CGD, o EuroBic, o Haitong Bank, o Millennium bcp e o novobanco foram os intermediários financeiros da operação.

No quadro desta emissão de obrigações, a Mota-Engil definiu objetivos de sustentabilidade a “diminuição do índice de acidentes de trabalho, de 5,51 em 31 de dezembro de 2020 para 3,30 a cumprir até 31 de dezembro de 2015”.

Caso não cumpra o objetivo, pagará uma remuneração adicional de 1,25 euros por obrigação Mota-Engil 2026 na data de reembolso final do empréstimo.