Mota-Engil sobe emissão de dívida de 50 milhões para 80 milhões de euros

A Mota-Engil decidiu aumentar a emissão de dívida ligada a sustentabilidade de 50 milhões de euros inicialmente anunciados para 80 milhões de euros, com os títulos a renderem 5% ao ano nos próximos cinco anos. A construtora tinha até esta quarta-feira para anunciar se aumentava o valor da emissão de obrigações verdes.

A empresa liderada por Carlos Mota dos Santos fez o comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) do aumento da emissão de obrigações esta quarta-feira.

A operação é realizada através de uma oferta de subscrição e de uma oferta de troca, tendo esta por base as obrigações de um empréstimo obrigacionista que vence este ano.

A operação, que arrancou no dia 30 de setembro, está em curso até às 15h00 desta sexta-feira, dia 11, momento até ao qual os interessados poderão subscrever, revogar ou alterar a ordem.

Vão estar disponíveis 320 mil obrigações com um valor unitário de 250 euros, sendo o mínimo de subscrição de 10 obrigações, ou seja, 2.500 euros.

Na adenda ao prospeto é dito que as Obrigações Mota-Engil 2029 serão emitidas no âmbito de duas ofertas que decorrem entre 30 de setembro de 2024 e 11 de outubro de 2024, inclusive.

Uma oferta pública de subscrição tendo como objeto até 320 mil obrigações, com o valor
nominal unitário de 250 euros e o valor nominal global de até 80 mil euros (Oferta de
Subscrição).

Depois há “uma oferta pública de troca tendo como objeto até 306.615 obrigações, com o valor nominal unitário de 250 euros e global de até 76.653.750 euros (76,5 milhões) emitidas pela Mota-Engil em 30 de outubro de 2019, com reembolso de capital em 30 de outubro de 2024, com taxa de juro fixa bruta de 4,375% ao ano representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Mota-Engil 2019/2024” (oferta de troca), correspondendo a cada Obrigação Mota-Engil 2024, a título de contrapartida, uma Obrigação Mota-Engil 2029, sendo ainda pagos na Data de Emissão, ou seja, em 16 de outubro de 2024, relativamente às Obrigações Mota-Engil 2024 trocadas, os juros corridos desde 30 de abril de 2024, inclusive, até à Data de Emissão, exclusive, no montante de 5,04340278 euros por cada Obrigação Mota-Engil 2024, encontrando-se todos estes pagamentos sujeitos a impostos, comissões e outros encargos”.