Naturgy avança com OPA sobre as próprias ações para reforçar liquidez e capital flutuante

A energética Naturgy revelou o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) voluntária e parcial sobre as suas próprias ações, avaliada em cerca de 2.300 milhões de euros.

A operação conta com o apoio de Criteria Caixa e dos principais acionistas da empresa, incluindo os fundos CVC, GIP e IFM. A oferta é fixada em 26,50 euros por ação e visa a aquisição de até 88 milhões de ações, correspondendo a 9,08% do capital social da companhia.

A realização da OPA depende da aprovação da Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) e da Junta Geral de Acionistas, agendada para 25 de março de 2025.

O conselho de administração da Naturgy deu luz verde à operação após receber compromissos de aceitação da oferta de acionistas que detêm mais de 10% do capital da empresa, incluindo os mencionados investidores.

Este movimento tem como objetivo aumentar o capital flutuante da Naturgy e facilitar o seu regresso aos principais índices de mercado, como os da família MSCI.

A oferta será dirigida a todos os acionistas de Naturgy, excluindo 8,88 milhões de ações em tesouraria (0,916% do capital), que permanecerão imobilizadas até à conclusão da operação.

Caso as adesões ultrapassem o limite de 88 milhões de ações, será aplicado um rateio conforme a legislação vigente.

O pagamento da OPA será em dinheiro e não será afetado pelo pagamento de dividendos já anunciados, incluindo um dividendo de 0,60 euros que será distribuído a partir de 9 de abril de 2025.

Além disso, a empresa liderada por Francisco Reynés afirmou que a operação não visa a exclusão das suas ações das Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao e Valência. Pelo contrário, a companhia pretende reforçar a liquidez das suas ações e melhorar a sua posição no mercado de capitais.

A solicitação de autorização à CNMV deverá ser apresentada logo após a Junta Geral de Acionistas e, em qualquer caso, dentro do mês seguinte ao anúncio da oferta. A Naturgy garantiu que possui os recursos financeiros necessários para completar a operação, sem necessidade de recorrer a financiamento externo.