Novobanco escolhe três bancos para assessorar IPO

O Novobanco selecionou o Bank of America Corp, o Deutsche Bank AG e o JPMorgan Chase & Co. para organizar a oferta pública inicial (IPO), avança a Bloomberg que cita pessoas familiarizadas com o assunto.

O banco português, detido maioritariamente pela Lone Star, é um candidato a entrar em bolsa há muito aguardado em Portugal, com o seu CEO Mark Bourke a afirmar repetidamente que o banco está a preparar-se para um possível IPO.

O Novobanco disse nas últimas reuniões com investidores institucionais, no fim do ano passado, que a ideia era vender até 30% do banco em bolsa.

O Novobanco fez progressos no sentido de um IPO, incluindo a publicação do seu primeiro lucro em 2021 e a obtenção de um acordo para desbloquear a possibilidade de pagamento de dividendos, um passo necessário antes de um IPO.

“O Bank of America Corp, o Deutsche Bank AG e o JPMorgan Chase & Co estão prontos para trabalhar nos preparativos do IPO e mais bancos poderão ser adicionados posteriormente”, refere.

Os representantes do Bank of America, Deutsche Bank, JPMorgan, Lone Star e Novobanco não quiseram fazer comentários à Bloomberg.

O Deutsche Bank foi destacado para orientar as discussões com potenciais compradores numa possível venda ou IPO do Novobanco, informou a Bloomberg News em janeiro. A Lone Star detém 75% do Novobanco e o governo português detém 25% através de entidades como o Fundo de Resolução nacional.

O Novobanco é um candidato a um IPO muito aguardado em Portugal. Esta oferta do Novobanco será o primeiro IPO de Portugal em três anos.

A seguradora Fidelidade-Companhia de Seguros suspendeu no ano passado o plano de entrada em bolsa da sua unidade Luz Saúde, alegando instabilidade nos mercados de capitais. O Jornal Económico sabe que não está previsto para este ano nem o IPO da Luz Saúde, nem o da Fidelidade.

O presidente executivo do Novobanco, Mark Bourke, tem dito repetidamente que o quarto maior banco de Portugal está a preparar-se para um possível IPO. Disse à Bloomberg News em outubro que as janelas normais para IPOs seriam geralmente no segundo ou no terceiro trimestre depois do Verão.

O Banco de Portugal e a Lone Star chegaram a um acordo em dezembro que permitirá ao Novobanco pagar dividendos, um passo necessário antes de um IPO. O banco liderado por Mark Bourke disse que pode pagar um dividendo de cerca de 1,3 mil milhões de euros. O Estado português poderá receber mais de 300 milhões de euros em dividendos do Novobanco este ano (entre o Fundo de Resolução e a Direção Geral do Tesouro).

O banco registou o seu primeiro lucro em 2021 e a sua receita líquida de juros aumentou à medida que os bancos centrais aumentaram as taxas de juro.

Antes, o Novobanco teve de se desfazer de ativos problemáticos e vender dívidas incobráveis ​​para reduzir o seu rácio de crédito malparado, que era um dos mais elevados da Europa.