Novobanco faz emissão de 500 milhões a 2,25%

O Novobanco anunciou ao mercado que realizou hoje uma emissão de Obrigações Cobertas no valor de 500 milhões de euros, com maturidade a 4 de fevereiro de 2030 (soft bullet).

As obrigações têm um cupão anual de 2,75%, equivalente a mid-swaps acrescido de 42 bps.

O rating esperado da emissão é de Aaa pela Moody’s.

O banco tinha anunciado de manhã a intenção de efetuar uma emissão de obrigações cobertas no
montante de 500 milhões de euros.

“O forte interesse ultrapassou os 3,8 mil milhões de euros, o equivalente a cerca de 7 vezes do montante subscrito”, refere o banco liderado por Mark Bourke.

A liquidação ocorrerá a 4 de fevereiro de 2025.

Esta transação permite ao Novobanco diversificar e otimizar as suas fontes de financiamento.

“A alocação final compreendeu uma base de investidores geograficamente diversificada,
incluindo DACH – Países da Europa Central: Alemanha, Áustria e Suíça (24%), Península Ibérica (22%), Nórdicos (18%) e França (13%)”, refere a instituição.

O banco revela que a emissão foi maioritariamente colocada junto de investidores de referência, incluindo bancos (50%) e gestores de ativos (42%).

O Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, ING e LBBW atuaram como Joint Lead
Managers e Joint Bookrunners