Procura em venda sindicada de dívida a 10 anos ultrapassa 35 mil milhões de euros

A procura pelas Obrigações do Tesouro (OT) a 10 anos que o IGCP, Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, está a vender através de um sindicato bancário já superou os 35 mil milhões de euros, segundo a “Bloomberg”.

A dívida, que tem prazo de outubro de 2031, deverá ter um spread de mid-swaps mais 28 pontos base, ou seja, uma taxa de juro perto dos 0,3%, refere a agência noticiosa, citando fonte próxima do processo. O montante colocado e o preço final deverão ser divulgados ainda hoje, adiantou.

O Barclays, o BBVA, BNP Paribas, o CaixaBank, o Credit Agricolo-CIB e o Citi são os bookrunners, segundo a “Bloomberg”.

Num leilão a 10 de março, a instituição liderada por Cristina Casalinho pagou uma taxa de 0,237% para colocar 625 milhões em dívida a 10 anos, depois de a 13 de janeiro ter pago uma taxa negativa pela primeira vez nesse prazo, de -0,012%. No mercado secundário, essa dívida benchmark portuguesa negoceia a uma yield de 0,219%.

A última venda sindicada ocorreu a 3 de fevereiro, quando o IGCP colocou três mil milhões de euros em OT com prazo de 2052, tendo pago 1,006% numa operação na qual a procura atingiu um recorde acima dos 40 mil milhões de euros, ou 13 vezes superior à oferta.

[Atualizada às 11h19]