Procura triplica oferta em emissão de 500 milhões de dívida sénior do Novobanco

O Novobanco emitiu 500 milhões de euros em dívida sénior a cinco anos, atraindo cerca de 80 investidores, sobretudo de França e Reino Unido. A procura nesta operação superou os 1,6 mil milhões de euros.

“O Novobanco informa que realizou hoje uma nova emissão de dívida sénior preferencial no valor de 500 milhões de euros, com maturidade a 9 de março de 2029 e opção de reembolso antecipado pelo banco a 9 de março de 2028 (3,5 anos)”, indica a instituição financeira num comunicado enviado, esta segunda-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com o banco, “as obrigações foram subscritas a 99,879%, com cupão fixo de 3,50% nos primeiros 3,5 anos, passando a variável (Euribor três meses acrescido de uma margem de 100 pontos base)”, atraindo cerca de 80 investidores.

“A alocação final compreende uma base de investidores geograficamente diversificada, incluindo França (31%), Reino Unido (28%), Nórdicos (14%), Ibéria (9%) e Itália (5%)”, indica o Novobanco, referindo ainda que a “emissão foi maioritariamente colocada junto de investidores de referência, incluindo gestoras de ativos (74%) e bancos centrais (10%)”. A liquidação vai ocorrer no início da próxima semana, a 9 de setembro de 2024.

O BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Jefferies e J.P. Morgan atuaram como Joint Bookrunners desta operação.