Sonnedix assegura 3,25 mil milhões de euros para impulsionar o crescimento em energia renovável

A Sonnedix, produtora global de energia renovável com mais de 3,5 GW de capacidade operacional, garantiu 3,25 mil milhões de euros através de duas transações de refinanciamento na Europa.

Estas operações, as maiores e mais inovadoras na história da Sonnedix, serão fundamentais para acelerar o crescimento do portfólio de energia renovável da empresa, incluindo projetos de armazenamento e híbridos.

A primeira transação, concluída em novembro, foi fornecida pelo CaixaBank, no valor de cerca de 750 milhões de euros, refinanciando o portfólio de ativos regulados de 197 MW da Sonnedix na Espanha, consolidando sete financiamentos em um único.

A segunda transação, avaliada em 2,5 mil milhões de euros, foi concluída em dezembro e refinanciou um portfólio de 1,1 GW de ativos de energia renovável na Espanha, Itália e França, com a possibilidade de expandir a estrutura com novos ativos em toda a Europa e Reino Unido.

Esta operação foi fornecida por 15 credores comerciais e investidores institucionais, estruturada como um Empréstimo Verde e Sustentável. Crédit Agricole CIB e Santander CIB atuaram como co-assessores financeiros, com A&O Shearman como assessor jurídico.

Esses acordos representam um marco significativo para a Sonnedix, proporcionando flexibilidade financeira e capacidade para acelerar seu pipeline de desenvolvimento.

Ao refinanciar ativos existentes, a Sonnedix também criou uma plataforma robusta para expandir suas estratégias de comercialização de energia e hibridização, desenvolvendo ativos e armazenamento eólica ao lado de seus projetos de energia solar fotovoltaica.

Axel Thiemann, CEO da Sonnedix, afirmou que estes “refinanciamentos históricos sustentam os nossos planos de crescimento e demonstram a escala do nosso portfólio em crescimento na Europa, além da confiança do mercado em nosso modelo de negócios e capacidade de execução a longo prazo. Eles enviam um forte sinal aos nossos clientes e parceiros sobre nosso compromisso inabalável em trabalhar ao lado deles e impulsionar soluções sustentáveis para alcançar a neutralidade de carbono”.

Daniel Machuca, chefe de Finanças de Projetos da Sonnedix na Europa, acrescentou que “as nossas capacidades inovadoras de financiamento de projetos e corporativos têm impulsionado nossa estratégia de fazer financiamentos maiores, mais flexíveis e focados em portfólio. Esses refinanciamentos otimizam nossa estrutura corporativa, proporcionam liquidez adicional e reduzem riscos, demonstrando a confiança dos credores globais e regionais no nosso modelo de negócios”.