S&P diz que se houver IPO do Novobanco será “a maior entrada em bolsa de um banco europeu em anos”

A agência de notação financeira Standard & Poor’s, apesar de não avaliar o Novobanco por não ser cotado, na sua divisão de Market Intelligence publicou uma nota sobre a possível venda do banco português.

A nota tem o título “a Lone Star pretende vender o revitalizado banco português Novobanco e tem opções”. Nela fala das várias opções de venda do banco português e diz que se for lançado o IPO (Oferta Pública Inicial) do Novobanco “poderá ser a maior entrada em bolsa de um banco europeu em anos”.

O banco pode estar avaliado entre 5,5 mil milhões e 7 mil milhões de euros, de acordo com dados da corretora espanhola JB Capital. O maior IPO bancário na Europa na última década foi a entrada em bolsa de 3,84 mil milhões de euros do ABN Amro Bank NV em 2015.

A S&P diz que os acionistas do Novobanco estão a querer vender o banco, que “deixou de ser um dos bancos falidos mais notórios da Europa para se tornar numa instituição financeira rentável, eficiente e bem capitalizada acima da maioria dos outros grandes bancos europeus. Nos últimos anos, os lucros foram impulsionados por um aumento da receita líquida de juros, suportado por taxas de juro mais elevadas do banco central, reconhece a agência de rating.

“Agora, o Novobanco prepara-se para ser cotado na bolsa portuguesa já no próximo mês, disse o CEO Mark Bourke ao The Wall Street Journal numa entrevista publicada a 6 de maio. Ao mesmo tempo, está a atrair o interesse de potenciais compradores. O espanhol CaixaBank e o francês Groupe BPCE estão na corrida, com o primeiro envolvido em negociações com a Lone Star, informou a Bloomberg News a 9 de maio”, refere a agência de rating que lembra ainda que o banco estatal Caixa Geral de Depósitos também está a estudar uma oferta, noticiou o Jornal Económico em fevereiro.

O CaixaBank conta já com uma presença significativa em Portugal através do  Banco BPI e o Novobanco é o quarto maior banco em termos de ativos no final de 2024, e tem operações em Espanha, Suíça, Luxemburgo e Brasil.

O Novobanco foi criado após a medida de Resolução aplicada ao Banco Espírito Santo em 2014, que foi severamente impactado pela crise financeira mundial e pela crise da dívida soberana da UE, bem como pela má gestão. O governo português interveio com um plano de resgate de 4,9 mil milhões de euros que o dividiu num “banco mau”, contendo exposições do decadente império empresarial do Espírito Santo, e num “banco bom”, denominado Novobanco, que manteve os restantes negócios sólidos.