Sporting vai ao mercado financiar-se em 30 milhões de euros

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD anunciou hoje que vai aos mercados procurar financiar-se em até 30 milhões de euros.

Para isso, vai emitir seis milhões de obrigações, com um valor nominal unitário de 5 euros, com maturidade a 6 de novembro de 2028, com taxa de juro fixa bruta de 5,25% ao ano.

As obrigações Sporting SAD 2024–2028 serão emitidas no âmbito de duas ofertas que decorrerão entre as 8:30 horas do dia 18 de outubro de 2024 e as 15:00 horas do dia 31 de outubro de 2024, inclusive, informam os leões.

Além da emissão de dívida, a SAD vai também levar a cabo uma oferta pública de troca tendo como objeto até 4.000.000 de obrigações, com o
valor nominal unitário de €5 e o valor nominal global de até €20.000.000 emitidas pela Sporting SAD em 10 de dezembro de 2021, com data de reembolso em 25 de novembro de 2024, com taxa de juro fixa bruta de 5,25% ao ano.

Assim, por cada obrigação do empréstimo “Sporting SAD 2021–2024”, é possível trocar por uma Obrigação Sporting SAD 2024–2028, “sendo ainda pagos na Data de Emissão, relativamente às Obrigações Sporting SAD 2021–2024, os juros corridos desde 10 de junho de 2024, inclusive, até à Data de Emissão, exclusive, no montante de €0,1064583325 por cada Obrigação Sporting SAD 2021–2024 trocada, encontrando–se este pagamento sujeito a impostos,
comissões e outros encargos”.

É a segunda vez este ano que a SAD leonina vai aos mercados. Em março, colocaram 50 milhões de euros numa procura 1,33 vezes superior à oferta, com uma taxa de juro bruta de 5,75%.