Venda da FairJourney Biologics passa à segunda fase com o interesse da Advent e da KKR

A venda da FairJourney Biologics avançou para a segunda fase, adianta a Mergermarket, que revela que a empresa portuguesa de biotecnologia atraiu o interesse dos fundos de private equity, Advent International e KKR & Co. A Margermarket cita fontes que estão a par do negócio.

O fundo de private equity britânico especializado no sector da saúde, GHO, contratou o JP Morgan como assessor financeiro para alienar a empresa portuguesa de biotecnologia, especializada no sector da saúde, tal como avançou, na altura, o espanhol “Expansión” e o Jornal Económico confirmou.

O valor pretendido pelo fundo britânico no processo competitivo em curso é de mil milhões de dólares (926 milhões de euros).

A Mergermarket diz que a organização portuguesa de investigação por contrato (CRO), apoiada pelo GHO Capital, tinha mandatado o JP Morgan no início deste ano.

O calendário do processo tem sido flexível, com os prazos a serem adiados, mas está agora na fase das ofertas vinculativas (Binding Offers), segundo a noticia que avança com a data de 24 de maio para as ofertas vinculativas, que já foi adiada para o final de junho.

O processo tem sido competitivo e tem outros proponentes, como o Partners Group e um fundo nórdico.

Os vendedores têm expectativas de avaliação de 20X o EBITDA e espera-se que o EBITDA da Fairjourney atinja 45 milhões de euros este ano.

A Specifica, que foi vendida à IQVIA, é uma boa referência para a FairJourney, disse uma das fontes à Mergermarket.