Crédito Agrícola emite 300 milhões de Dívida Sénior Preferencial Social

O Grupo Crédito Agrícola foi ao mercado em 22 de janeiro de 2025, através da Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, com uma nova emissão de dívida no mercado internacional sob a forma de títulos representativos de dívida sénior preferencial ligados à Sustentabilidade Social.

O banco liderado por Licínio Pina diz que esta emissão “representa mais um passo na execução da sua estratégia de financiamento”.

A emissão, no montante de 300 milhões de euros, foi realizada ao abrigo do Programa EMTN recentemente estabelecido de 2 mil milhões de euros. As obrigações têm uma maturidade de 5 anos, até janeiro de 2030, com opção de reembolso antecipado no quarto ano e um preço de emissão de 99,686%, com uma taxa de cupão anual de 3,625% nos primeiros 4 anos, passando posteriormente a taxa variável (Euribor 3 meses, acrescida de margem de 135 pontos base).

O banco destaca que depois do roadshow realizado no dia 21 de janeiro, “a colocação da emissão decorreu com elevado sucesso, na medida em que o livro de ordens atingiu uma procura mais de 8x superior ao montante da emissão e encerrou com um valor que ultrapassou os 2 mil milhões de euros, tendo cativado o interesse de mais de 170 investidores institucionais”.

Em termos de montante subscrito, a alocação final recaiu 62% em gestoras de ativos e 28% em instituições bancárias.

A base de investidores caracterizou-se por uma marcada diversificação geográfica, tendo sido maioritariamente proveniente da Ibéria (34%), do Reino Unido (24%), da França (22%), do conjunto Alemanha, Áustria, Suíça e Países Nórdicos (9%) e dos restantes países da União Europeia (8%).

A Moody’s atribuiu o rating investment grade de “Baa3” a esta emissão. A liquidação ocorrerá no dia 29 de janeiro de 2025.

Nesta operação, o BofA Securities assumiu o papel de Global Coordinator e Sustainability Structuring Coordinator, tendo o BofA Securities, BNP Paribas, a Morgan Stanley e o Santander atuado como joint lead managers.

Estando os valores cooperativos e de Sustentabilidade patentes de forma muito relevante no ADN do Grupo Crédito Agrícola, esta emissão destina-se a financiar e/ou refinanciar Ativos Sociais Elegíveis, no âmbito do Green, Social and Sustainable Framework, disponível para consulta em www.creditoagricola.pt/investor-relations-en.

A conclusão da presente emissão de dívida espelha o reconhecimento, por parte do mercado, da rentabilidade, solidez, liquidez e resiliência do Grupo Crédito Agrícola, a par do seu compromisso no apoio e financiamento sustentável à economia portuguesa e na promoção do desenvolvimento socioeconómico das comunidades locais.