Assembleia da Efacec aprova hoje haircut de 10% da emissão de obrigações

A assembleia de obrigacionistas realiza-se 12 de outubro, pelas 10 horas, e espera-se que corra de forma pacífica. Ao que o Jornal Económico apurou, os obrigacionistas aprovam hoje um haircut de 10%, que, incluindo perdão de juros, equivale a um haircut da dívida de 12%.

Foi acordado um haircut do empréstimo obrigacionista de 58 milhões a cinco anos que foi emitido em 2019 com uma taxa fixa de 4,5%. Este haircut fica muito abaixo da proposta inicial de um Valor de Resgate Final com corte de 50% do valor principal nominal das notes.

Na agenda está a votação de o Montante de Reembolso Final ser 90% do montante nominal principal das obrigações. Mas não são apenas estes 10% que ficam por pagar, já que convocatória prevê que os obrigacionistas aceitem que as obrigações não vencem juros entre 23 de julho de 2023 e a data de vencimento.

“Para evitar dúvidas, não haverá juros a pagar ao abrigo das obrigações, para além dos os juros que já tenham sido pagos pelo Emitente e quaisquer potenciais juros de mora juros de mora devidos nos termos previsto”, lê-se na convocatória.

Este haircut da dívida da Efacec é condição sine qua non para a Mutares SE & CO. KGaA concluir a aquisição de 71,73% da empresa. Pelo que hoje decide-se o futuro da Efacec.

No que se refere à banca, a proposta dos alemães da Mutares que venceram o concurso de reprivatização de  71,73% da Efacec pressupõe um acordo com os bancos credores para aceitarem também um haircut.

A assembleia de obrigacionistas da Efacec estava marcada para votar um corte de 50% na emissão de 58 milhões de obrigações lançada em 2019, mas pelo facto de ter sido alcançado um acordo com uma maioria significativa dos Obrigacionistas “quanto a uma revisão da proposta de alteração dos termos e condições das Obrigações”, em termos mais favoráveis para os Obrigacionistas, foi adiada para hoje.

Efacec. Acordo com maioria dos obrigacionistas baixa “haircut” para entre 10% e 20%