Banco Montepio exerce a call para compra das obrigações que não foram compradas na “tender offer”

As obrigações adquiridas pelo Banco Montepio ao abrigo da oferta pública de compra e amortização antecipada (Tender Offer) “foram canceladas na Data de Liquidação e não serão reemitidas ou revendidas”, anunciou hoje o banco liderado por Pedro Leitão.

“Na sequência desse cancelamento, o valor nominal agregado das Obrigações em circulação é de 12.300.000 euros [12,3 milhões] e, como resultado, a percentagem mínima para o exercício da opção de reembolso antecipado (Clean-up Call Minimum Percentage) de 75% do valor nominal das Obrigações originalmente emitidas foi excedida”, revela o banco no comunicado à CMVM.

Assim, o Banco Montepio notifica hoje os titulares das Obrigações em circulação do exercício da opção de reembolso antecipado (Clean-up call option) “em conformidade com a Condição 5(d)(ii) das Obrigações”.

O Banco Montepio “reembolsará antecipadamente todas as Obrigações em circulação no dia 10 de julho de 2025 (que é a data do reembolso antecipado) pelo seu valor nominal acrescido dos juros vencidos, mas não pagos, até à referida data”.

“O pagamento dos montantes de reembolso antecipado será efetuado através da Interbolsa, do Euroclear Bank SA/NV e da Clearstream Banking de acordo com os seus procedimentos habituais” lê-se no anúncio.

O Banco Montepio anunciou ontem os resultados da sua oferta pública de compra e amortização antecipada  sobre as obrigações seniores emitidas ao abrigo do seu programa de emissão de dívida de médio e longo prazo (EMTN), no valor total de 200 milhões de euros, com vencimento em outubro de 2026.

Montante total validamente entregue e aceite para recompra ascendeu a 187,7 milhões, representando 93,85% do valor total emitido. O preço de recompra representa 102,875% do valor nominal (ou seja, 102.875 euros por cada 100.000 euros em obrigações).

A data de liquidação é hoje 25 de junho de 2025.

Após esta operação, o montante remanescente em circulação será de apenas 12,3 milhões de euros.

“A operação de recompra insere-se numa estratégia ativa de gestão de passivos, com três principais objetivos, o de otimizar a estrutura de capital e reforçar a eficiência do balanço; a de reduzir encargos financeiros futuros associados a dívida: e a de aproveitar condições de mercado e melhorar a previsibilidade da estrutura de financiamento.

A oferta foi conduzida com o apoio da NatWest Markets, na qualidade de Structuring Agent e do ABN Amro Bank, Banco Santander, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e UBS Europe SE, na qualidade de Dealer Managers.