A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD anunciou este sábado uma oferta pública para emitir até sete milhões de obrigações com maturidade em julho de 2023, com um montante global inicial de até 35 milhões de euros e uma taxa de juro fixa bruta de 4%.
No prospecto publicado no site da CMVM, a Benfica SAD referiu que as obrigações, que terão um valor nominal de cinco euros cada, irão ser emitidas a 15 de julho, com a oferta pública de subscrição a decorrer entre as 8h30 de 29 de junho e as 15h00 de 10 de julho inclusive. Referiu ainda que o montante global a emitir poderá ser aumentado através de uma adenda ao prospecto.
O documento explicou ainda que com a oferta pública a Benfica SAD “pretende obter fundos através do recurso ao mercado de capitais, prosseguindo uma estratégia de diversificação e otimização das fontes de financiamento, sendo estes utilizados para o reforço de liquidez na sequência do reembolso do empréstimo obrigacionista denominado Benfica SAD 2017-2020 e para o desenvolvimento da sua atividade corrente”.
Em relação aos principais riscos específicos ao emitente, a Benfica SAD referiu o risco associado à pandemia causada pela Covid-19 e possibilidade de futuros focos de doenças semelhantes. “Esta pandemia levou a que fosse declarado o estado de emergência em vários países, incluindo em Portugal, e obrigou à suspensão de todas as competições nacionais e europeias em que as equipas de futebol nacionais e europeias participam, de forma a reduzir a possibilidade de propagação desta doença aos trabalhadores e jogadores de futebol”.
“Essa suspensão, cujos efeitos ainda estão por determinar na sua totalidade, terá um impacto significativamente adverso no âmbito desportivo e, sobretudo, económico e financeiro a nível das receitas da Benfica SAD, incluindo a redução de prémios da UEFA, receitas de bilheteira e proveitos decorrentes das transações de atletas.
O Haitong Bank é o assistente, organizador e coordenador geral na operação.
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