CUF troca dívida emitida pela José de Mello Saúde por “Novas Obrigações CUF SGPS 2024-2029”

A CUF – Sociedade Gestora de Participações Sociais informou o mercado sobre o lançamento de duas ofertas particulares de subscrição e de troca de obrigações e emissão de novas obrigações, tudo em nome da estratégia financeira com foco na redução de risco de refinanciamento, e para tirar partido das condições atuais de mercado para alargar a maturidade média da sua dívida.

Uma é uma oferta de subscrição de obrigações com taxa de juro fixa bruta de 4,75% ao ano que irá servir de moeda de troca de duas emissões da José de Mello Saúde, uma de 2019 e outra de 2021.

Portanto a segunda operação é uma oferta de troca das obrigações emitidas pela CUF SA (então designada José de Mello Saúde) em 30 de maio de 2019, com taxa de juro anual variável equivalente à Euribor 6 meses (floor zero) acrescida de 3,75%, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2019-2025” e/ou das obrigações emitidas pela mesma entidade em 22 de novembro de 2019 e 28 de outubro de 2021, com taxa de juro anual variável equivalente à Euribor 6 meses (floor zero) acrescida de 3,875% representativas do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2019-2027” (todas estas obrigações, em conjunto, designadas “Obrigações José de Mello Saúde”), pelas Novas Obrigações CUF SGPS 2024-2029. 

O Banco Invest; o Caixa – Banco de Investimento; e o Haitong Bank atuam como Coordenadores Globais nesta operação.

As Ofertas são dirigidas exclusivamente a investidores qualificados e decorrerão entre 2 e 15 de outubro de 2024, revela o grupo CUF.

Depois da troca, as Obrigações José de Mello Saúde que venham a ser adquiridas pela CUF SGPS ao abrigo desta operação serão transmitidas à CUF SA para amortização e cancelamento.

O Grupo CUF revela ainda que será solicitada a admissão à negociação das Novas Obrigações CUF SGPS 2024-2029 na Euronext Lisbon.

“Com a sua emissão e admissão à negociação, as Novas Obrigações CUF SGPS 2024-2029 serão fungíveis com as obrigações com taxa de juro fixa bruta de 4,75% ao ano emitidas pela CUF SGPS em 11 de junho de 2024, sendo todas estas obrigações, em conjunto, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade CUF SGPS 2024-2029”.

O capital da CUF é detido maioritariamente pela José de Mello Capital, com 65,85%; pela Fundação Amélia de Mello com 4,15%; e pela Farminveste com 30%.