Seja como for, as pessoas estão cada vez mais perplexas e preocupadas com o sucedido, e com a possibilidade de também se poderem tornar vítimas da mutação.
A mulher de François (Romain Duris), um chef, foi atingida, está a tornar-se num animal e teve que ser levada para um sítio convertido de emergência em centro de acolhimento dos mutantes, longe de Paris. Depois de arranjar um emprego perto de lá, o homem pega no filho adolescente, Émile (Paul Kircher), e mudam-se para um bungalow. Só que também Émile, que poderá ter sido infectado pela mãe, está a mostrar sinais perturbadores de mutação e poderá estar a transformar-se num lobo, o que procura ocultar quer do pai, quer dos colegas do novo liceu, principalmente de uma rapariga que simpatizou com ele.ós.
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