EDP aumenta capital em mil milhões e lança OPA sobre EDP Brasil

A EDP anunciou esta madrugada uma oferta pública de aquisição sobre 100% do capital social da sua subsidiária EDP Energias do Brasil, que detém a 56,05%, com vista à aquisição das ações detidas pelos minoritários. A EDP oferece 24 reais por cada ação da subsidiária brasileira, o que equivale a um prémio de 22,26% face à cotação de ontem.

Esta operação será financiada com um aumento de capital de mil milhões de euros, segundo a informação divulgada esta noite no site da CMVM, que será subscrito até 60% por um conjunto de investidores entre os quais se incluem a China Three Gorges (CTG) e o Abu Dhabi Investment Authority. A energética anunciou hoje também as linhas mestras do seu plano de negócios para 2023-2026, que prevê um investimento de 6,2 mil milhões de euros por ano, dos quais a maior parte (85%) será alocada no reforço da capacidade de produção na área das renováveis. A empresa prevê atingir um resultado líquido de 1,4 a 1,5 mil milhões de euros em 2026, dos quais deverá distribuir entre 60% a 70% em dividendos, com um novo dividendo mínimo de 20 cêntimos por ação.

“Para financiar a oferta pública de aquisição, a EDP tem a intenção de fazer um aumento de capital, num montante de mil milhões de euros. O lançamento e a conclusão desta transação estarão sujeitos à aprovação pelos órgãos sociais da sociedade e à verificação de condições de mercado favoráveis”, refere a energética em comunicado divulgado no site do regulador.

A EDP adianta que a decisão de avançar com estas operações assenta no facto de ter celebrado ontem “acordos de investimento com a China Three Gorges (Europe), S.A., uma subsidiária da China Three Gorges Corporation, a Lisson Grove Investment Pte. Ltd, uma afiliada da GIC Pte Ltd. e uma afiliada da Abu Dhabi Investment Authority (“Investidores”) nos termos dos quais os Investidores se comprometeram a subscrever no seu conjunto, o montante de até 600 milhões de euros, sujeito aos termos dos AI, às condições de mercado, a certos limites de preço e a um período de lock-up de 90 dias, com um preço a ser finalmente determinado quando a transação for lançada”.

A China Three Gorges, detida pelo estado chinês, é a maior acionista da EDP, com 21,08%, ao passo que o Abu Dhabi Investment Authority é o fundo soberano do Emirados de Abu Dhabi. O Lisson Grove Investment Pet. Ltd. é um hedge fund sediado em Singapura detido pelo GIC, o fundo soberano daquela cidade estado asiática.

O compromisso destes Investidores em subscrever ações da EDP está sujeito à decisão da EDP de lançar a transação em momento apropriado tendo em conta as condições de mercado, explicou.

A EDP anunciou ontem uma subida nos lucros recorrentes de 6% em 2022, para 871 milhões de euros, com Portugal a pesar negativamente, devido à seca registada no país em 2022.

EDP Renováveis vai aumentar capital em mil milhões para financiar plano de investimentos

Além da EDP, a sua subsidiária EDP Renováveis (EDPR) vai igualmente lançar um aumento de capital de mil milhões de euros, também ele subscrito em parte pelo CIG, anunciou a empresa esta madrugada, num outro comunicado divulgado no site da CMVM.

“A EDP Renováveis S.A. (“EDPR”) divulga hoje o seu Plano de Negócios 2023-2026 ao mercado no Capital Markets Day, no qual anuncia a sua intenção de investir ~€20 mil milhões no desenvolvimento de ~17 GW de adições de capacidade renovável até 2026. “Para financiar parcialmente o plano de investimento, a EDPR tem a intenção de realizar um aumento de capital. O lançamento e a conclusão desta transação estarão sujeitos a aprovações societárias e à existência de condições de mercado favoráveis”, refere a energética.

No âmbito de um acordo ontem assinado com a Lisson Grove, afiliada da GIC Pet Ltd, aquela compromete-se a investir cerca de mil milhões de euros, “com sujeição aos termos do AI (Acordo de Investimento), às condições de mercado e a um período de lock-up de 90 dias, a um preço entre €19,25 e €20,50 por ação a ser determinado na data em que o aumento de capital for lançado”.

“Nos termos do AI (Acordo de Investimento), a EDPR tem a opção de realocar até ~€150 milhões que poderá oferecer a um conjunto de investidores qualificados ao mesmo preço acordado com a GIC. O compromisso do GIC de subscrever ações da EDPR estará sujeito à decisão da EDPR de lançar a transação num momento apropriado em relação às condições de mercado”, concluiu a EDPR.

A EDP e a EDP Renováveis anunciaram esta madrugada, em comunicados divulgados no site da CMVM, os respetivos planos de negócio, que incluem o reforço dos investimentos em energias limpas e novas metas de resultados financeiros e política de dividendos, entre outras novidades que poderá ficar a conhecer na edição online do Jornal Económico.

A administração do grupo está hoje em Londres para o Capital Markets Day da empresa, onde Miguel Stilwell de Andrade irá revelar mais pormenores sobre o plano de negócios para 2023-2026.