Fundo com apoio de Horta Osório prepara proposta de seis mil milhões pela MEO

Está aberta a corrida à compra da Altice Portugal (dona da MEO) e o JE avança, na edição que pode ler nas bancas e nas plataformas digitais esta sexta-feira, que a operação portuguesa da Altice já captou o interesse de dois fundos: o norte-americano Warburg (com o apoio de Horta Osório) e o fundo Apollo

Fontes do JE avançam que estes fundos já terão sido inclusivamente selecionados para passarem à fase seguinte do processo de venda da MEO que vai arrancar já em janeiro. A Saudi Telecom, cuja entrada no capital da Telefónica tem sido envolta em alguma polémica, também estará entre os potenciais interessados mas até ao fecho não foi possível confirmar se também foi escolhida para a apresentação de propostas vinculativas e de due dilligence. Certo é que, tal como o JE avançou, o grupo recebeu três propostas não-vinculativas pela dona da MEO.

Ao que o JE apurou, os fundos norte-americanos estarão dispostos a oferecer entre cinco a seis mil milhões de euros, um valor que fica abaixo das exigências de Patrick Drahi, que espera um encaixe na casa dos sete mil milhões de euros.

Uma das fontes ouvidas pelo JE notou que o grande problema da Altice é que não pode vender a operação portuguesa por um valor inferior a sete mil milhões, para não baixar a avaliação dos restantes ativos do grupo.