Haitong Securities concorda em ser absorvida pela rival Guotai Junan através de troca de ações

A Haitong Securities, que detém o banco de investimento português Haitong Bank (o antigo BESI), vai ser comprado pelo rival Guotai Juan Securities através de uma operação de troca de ações, segundo o anúncio no mercado de Hong Kong.

A Haitong Securities, com sede em Xangai, disse em comunicado que concordou em ser adquirida pela sua rival Guotai Juan Securities através de uma troca de ações, numa das maiores fusões da história de valores mobiliários da China. Segundo o Business Times com a fusão das duas corretoras será criado um gigante de 1,6 biliões de yuans.

A Haitong fez o anúncio nesta quinta-feira de que chegou a um acordo de cooperação juridicamente vinculativo com Guotai Junan.

O Guotai Junan planeia emitir novas ações para acionistas com ações A e H do Haitong.

O anúncio diz que “a 5 de setembro de 2024 (esta quinta-feira) foi celebrado um acordo de cooperação juridicamente vinculativo entre a empresa e a Guotai Junan Securities Co. Ltd.  – cujas ações H estão cotadas no mercado principal da Bolsa de Valores de Hong Kong (…) e cujas ações A estão cotadas na Bolsa de Xangai (…) – para implementar uma fusão por meio de absorção e uma troca de ações pela Guotai Junan Securities emitindo ações A que serão cotadas na Bolsa de Xangai aos titulares de ações A da Haitong Securities, cotadas na Bolsa de Xangai; e ações H que serão admitidas à cotação no Mercado Principal da Bolsa de Valores de Hong Kong para os titulares de ações H da empresa cotadas no Mercado Principal da Bolsa de Valores de Hong Kong, e uma colocação de novas ações A da Guotai Junan Securities para captação de recursos auxiliares”.

O anúncio formal da proposta de fusão requer o acordo prévio ou a autorização das autoridades reguladoras competentes.

A proposta de fusão está sujeita à aprovação do conselho de administração e das assembleias gerais das respetivas partes, estando a sua implementação sujeita à aprovação das entidades reguladoras competentes.

A fusão surge na sequência dos fracos resultados do Haitong nos últimos trimestres, prejuízos nas atividades internacionais e escândalos como fuga de um gestor de topo para o estrangeiro antes de ser detido, de acordo com a Reuters.