KKR exerce direito de conversão de obrigações da Greenvolt em ações

A Kohlberg Kravis Roberts (KKR), através da sua GV Investor Bidco, anunciou que decidiu exercer o direito de conversão das obrigações convertíveis em açoes emitidas pela Greenvolt, mais precisamente a 200 milhões de euros, de acordo com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O veículo da KKR converte em ações da Greenvolt essa linha de obrigações convertíveis no valor de 200 milhões de euros e uma taxa de cupão de 4,75% que vencia em 2030.

As obrigações são designadas “200.000.000 euros 4,75 per cent. Senior Unsecured Conditionally Convertible Bonds due 2030”, refere a mesma nota.

O anúncio é feito poucos dias depois de a KKR ter assegurado 78,9% da energética e o lançamento de uma OPA sobre as restantes ações. Com esta conversão a participação acionista do fundo de private equity norte-americano passa de 78,9% para cerca de 82% da Greenvolt.

A transmissão das ações da Greenvolt ao abrigo dos contratos de compra e venda de ações deu-se no dia 31 de maio.

A OPA é geral e obrigatória dado que a KKR já tem o controlo da empresa cotada.

A oferente detém já uma participação direta de 60,86%. Mas o Mediobanca, com quem a holding do fundo de private equity KKR fez um acordo, tem 18,04%, pelo que são imputados às empresas da KKR, um total de 78,9% da Greenvolt.