Lone Star acorda venda do Novobanco aos franceses do BPCE por mais de 6 mil milhões

A Lone Star já tem um memorando de entendimento para vender o Novobanco ao BPCE Group, um importante grupo bancário francês formado pela fusão em 2009 de dois grandes grupos bancários de retalho, o Groupe Caisse d’Épargne e o Groupe Banque Populaire. É o segundo maior grupo bancário em França.

A venda do Novobanco será de 100% sabe o Jornal Económico, já que será exercida a cláusula de drag-along que obriga a Direção Geral do Tesouro e Finanças e o Fundo de Resolução a venderem.

O valor da venda será de entre 6 mil e 7 mil milhões de euros, apurou o Económico. O Estado, através da Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), com 11,46%, encaixará entre 700 e 800 milhões milhões de euros e o Fundo de Resolução, com 13,54%, receberá entre 800 e 950 milhões de euros.

O Jornal Económico sabe que o anúncio de venda será feita esta sexta-feira pelo BPCE em conferência de imprensa.

A compra do Novobanco enquadra-se na visão do plano estratégico do grupo francês até 2030.

O BPCE está presente em 50 países. Em Portugal o BPCE tem o Banco Primus e uma sucursal da Natixis, no Porto. Por outro lado tem 50,1% do banco digital Oney Bank que é líder do mercado em BNPL (Buy Now Pay Later) em vários países europeus. Os outros 49,9% são do Elo (ex-Auchan Holding). O Oney faz parte do BPCE Digital & Payments.

Já o Banco Primus é uma instituição financeira criada em Portugal em 2005, especializada em Financiamento Automóvel que integra o grupo BPCE.  Há uns anos esteve para ser vendido, mas a operação de venda falhou. Em 2017 o Crédit Foncier (grupo BPCE) acordou a venda ao australiano grupo Pepper. Mas em 2020, o Pepper Group desistiu de comprar o português Banco Primus, depois de dois anos e meio à espera de autorização do Banco Central Europeu (BCE).

O BPCE Groupe também atua globalmente na gestão de ativos e patrimónios, com a Natixis Investment Managers, e na banca de investimento com o Natixis Corporate & Investment Banking.

No primeiro trimestre o BPCE Groupe apresentou um resultado líquido a crescer 10% face ao ano anterior, para 6,3 mil milhões de euros. O rácio de capital CET1 ascende a 16,2%.

Nicolas Namias é o CEO do BPCE.

(Atualizada com o valor da venda e encaixe para o Fundo de Resolução e DGTF)