Morais Leitão assessorou investidores internacionais no financiamento obrigacionista de 225 milhões da Sporting Entertainment

A Morais Leitão foi a sociedade de advogados responsável pela assessoria jurídica prestada a investidores institucionais internacionais num financiamento obrigacionista no montante 225 milhões de euros da Sporting Entertainment, sociedade detida na totalidade pela Sporting SAD, que serão investidos em parte na transformação do Estádio José Alvalade.

A emissão de obrigações, que teve uma procura 8,5 vezes superior à oferta, visa ainda financiar a atividade corrente da Sporting Entertainment e reembolsar a dívida da Sporting SAD.

A equipa jurídica da área de bancário e financeiro responsável pela operação foi liderada pela sócia Maria Soares do Lago, que contou com o apoio dos sócios Filipe Lowndes Marques e Anna Zemskaia.

“A concretização desta operação enquadra-se nos objetivos estratégicos de tornar o Sporting um entertainment e lifestyle hub de referência global, permitindo, adicionalmente, estender o prazo médio da dívida e reduzir o custo médio de financiamento”, lê-se numa nota do escritório de advogados.

A emissão de obrigações, que foi liderada pelo mercado norte-americano, foi realizada com um prazo de 28 anos e uma taxa fixa de 5,75%.

Segundo Francisco Salgado Zenha, vice-presidente do Sporting, a procura 8,5 vezes superior à oferta, que atingiu cerca de dois mil milhões de euros, “demonstra a confiança de investidores internacionais com um histórico profundo no setor de sports entertainment”.

O banco de investimento norte-americano JP Morgan foi o parceiro financeiro do Sporting CP na estruturação desta emissão.