NOS emite 150 milhões de euros em linhas de financiamento sustentável

Depois de ter aberto uma linha de financiamento sustentável, através da emissão de 100 milhões de euros em papel comercial do espanhol BBVA, no final de 2020, a NOS voltou ao mercado e levantou 150 milhões de euros em linhas de financiamento sustentável. A empresa liderada por Miguel Almeida contratou a emissão de dívida indexada a desempenhos de sustentabilidade aos bancos Millennium bcp, BBVA e BPI, foi esta quinta-feira anunciado.

De acordo com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a maturidade da dívida é atingida em 2026. Já numa nota de imprensa, a NOS dá conta que, após ter sido a primeira telecom nacional a relacionar custos de financiamento com desempenho em matéria de sustentabilidade,  reforça agora  o “compromisso com as questões ambientais, sociais e de governação”.

As linhas de financiamento sustentável “contribuem positivamente para o custo médio da dívida da NOS, que se encontra em patamares muito atrativos face às suas congéneres nacionais e europeias” adianta o operador. Acresce a possibilidade de “diversificação dos instrumentos de financiamento e alongamento de maturidades”.

No caso do Millennium bcp, os termos da emissão estão relacionados com o rating do CDP – Carbon Disclosure Project, atualmente no nível ‘A-‘, uma classificação que coloca a NOS no escalão “leadership band“, o que significa que o operador está acima da média regional europeia e da “média do sector de Media, Telecom and Data Center Services, classificados com ‘C'”.

Já com o BBVA e com o BPI, os termos da emissão estão relacionados com “objetivos de target de sustentabilidade”, que “passam pela redução da pegada de carbono da operação própria (emissões de âmbito 1 e 2) em 50% até 2025, em relação a 2015, e pelo consumo de 65% de eletricidade proveniente de fontes renováveis, também até 2025”.

“Os compromissos definidos enquadram-se na estratégia de sustentabilidade da NOS”, assegura a empresa de telecomunicações.

A NOS apresenta um rácio de endividamento dívida financeira líquida / Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização [EBITDA] após leasings de 1,5x (a 31 de março de 2021). A empresa refere que se trata de um “valor bastante abaixo das outras empresas do sector das telecomunicações, o que demonstra a solidez ímpar do seu balanço consolidado”.

No final de dezembro de 2020, a dívida financeira líquida da NOS ascendia a 802 milhões de euros, o que se traduz numa redução da dívida em 26,7% face a dezembro de 2019. No final do primeiro trimestre de 2021, a dívida financeira líquida situava-se nos 783,4 milhões de euros, menos 26,2% do que no final de março de 2020. O valor representava 1,5x o EBITDA após leasings.