Novobanco faz emissão de 500 milhões a seis anos com taxa de 3,375% nos primeiros cinco

O Novobanco fez uma emissão de dívida sénior preferencial de 500 milhões de euros a seis anos, com opção de reembolso antecipado ao quinto ano. A taxa de juro do cupão primeiros cinco anos é de 3,375% e a partir daí é indexada à Euribor três meses, mais 105 pontos base.

A procura superou em 3,5 vezes a oferta com a demonstração de interesse de mais de 100 investidores, essencialmente internacionais.

“O livro de ordens, no seu pico, chegou a atingir um montante superior em 3,5 vezes”, revela a instituição financeira. “

A emissão foi colocada junto de investidores institucionais internacionais, despertando interesse de mais de 100 investidores”, acrescenta o banco em comunicado.

Esta procura é vista como um sinal positivo numa altura em que o banco está em roadshow a preparar uma Oferta Pública Inicial (IPO).

Em comunicado ao mercado o banco diz que a emissão no valor de 500 milhões de euros tem maturidade a 22 de janeiro de 2031 e opção de reembolso antecipado pelo banco a 22 de janeiro de 2030 (5 anos).

As obrigações foram subscritas a 99,589%, com cupão fixo de 3,375% nos primeiros 5 anos, passando a variável (Euribor 3 meses acrescido de uma margem de 105 pb).

O rating esperado da emissão é de Baa2 pela Moody’s e BBB pela Fitch.

O banco anunciou ao início da manhã a intenção de efetuar uma emissão de uma obrigação sénior preferencial, criando um forte interesse do mercado.

A alocação final compreende uma base de investidores geograficamente diversificada, incluindo Reino Unido (21%), Itália (20%), Ibéria (18%), França (18%) e Nórdicos (11%).

A emissão foi maioritariamente colocada junto de investidores de referência, incluindo gestoras de ativos (47%) e bancos e bancos centrais (30%).

A liquidação ocorrerá a 22 de janeiro de 2025.

Os bancos BofA Securities, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Société Générale e UBS Investment Bank atuaram como Joint Bookrunners nesta transação.