SIC avança com nova emissão de obrigações no valor de 30 milhões com juro mais baixo (com áudio)

A empresa do grupo Impresa diz que se trata de uma oferta pública de troca parcial e voluntária de um milhão de obrigações com um valor unitário de 30 euros. 

A SIC anunciou uma oferta de troca da emissão obrigacionista de 2019, no montante de 30 milhões de euros, por uma nova emissão de igual valor.

A estação televisiva do grupo Impresa indica que se trata de uma oferta pública de troca parcial e voluntária de um milhão de obrigações com um valor unitário de 30 euros.

Em comunicado a SIC – Sociedade Independente de Comunicação diz que lançou uma nova emissão de obrigações, designada “Obrigações SIC 2021-2025”, a realizar através de uma oferta pública de subscrição de Obrigações SIC 2021-2025 e de uma oferta pública de troca de Obrigações SIC 2019-2022, emitidas em julho de 2019, por Obrigações SIC 2021-2025.

A emissão ascenderá ao montante global de 30 milhões de euros, podendo as ordens de subscrição e/ou de troca ser transmitidas junto dos bancos entre 24 de maio e 7 de junho de 2021.

Os bancos coordenadores globais são Caixa BI e o Novo Banco.

Na nova emissão a data de reembolso será a 11 de junho de 2025, com taxa de juro fixa bruta de 3,95% ao ano. Já as obrigações emitidas pela SIC a 10 de julho de 2019, com reembolso de capital fixado a 11 de julho de 2022, a taxa de juro fixa bruta foi de 4,5% ao ano. Portanto a nova emissão de igual valor tem uma taxa de juro inferior, de 3,95% contra os 4,5% da anterior emissão.

“Para efeitos de troca, sujeito aos critérios de rateio aplicáveis, a cada Obrigação SIC 2019-2022 corresponderá, a título de contrapartida, sujeito a impostos, comissões e outros encargos, uma Obrigação SIC 2021-2025 e um prémio em numerário no valor de €0,4917 (correspondente a 1,639% do valor nominal unitário das Obrigações SIC 2019-2022)”, explica a SIC no prospeto de emissão publicado no site da CMVM.

A SIC detalha que “na data de liquidação da Oferta Pública de Troca (11 de junho de 2021) serão também pagos os juros corridos entre a data de início do período de contagem de juros em curso das Obrigações SIC 2019-2022 (10 de janeiro de 2021, inclusive) e a data de liquidação, exclusive, no montante de 0,56625 euros por cada Obrigação SIC 2019-2022, sujeito a impostos, comissões e outros encargos”.

 

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