Sporting aumenta emissão de obrigações em 10 milhões de euros

A SAD do Sporting anunciou que aumentou o valor da emissão de obrigações anunciada a 15 de outubro para 40 milhões de euros, face aos 30 milhões iniciais.

Esta terça-feira a sociedade anónima desportiva em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) explica que decidiu, através de deliberação do seu Conselho de Administração, em reunião realizada a 28 de outubro, aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Sporting SAD 2024–2028“ para até 8 milhões de obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global de 40 milhões de euros.

Estes títulos têm o valor nominal unitário de 5 euros a emitir pela Sporting SAD no dia 6 de novembro com reembolso de capital ao respetivo valor nominal em 6 de novembro de 2028 e com taxa de juro fixa bruta de 5,25% ao ano.

As obrigações Sporting SAD 2024–2028 serão emitidas no âmbito de duas ofertas que decorrerão entre as 8:30 horas do dia 18 de outubro de 2024 e as 15:00 horas do dia 31 de outubro de 2024, inclusive, diz o prospecto.

A oferta de subscrição passa assim a 8.000.000 de obrigações, com um valor nominal de 5 euros, contra os 6.000.000 iniciais, enquanto a oferta de troca mantém os 4.000.000 de obrigações.

Este era o último dia em que as ofertas poderiam ser aumentadas.

As ofertas arrancaram a 18 de outubro e terminam a 31 de outubro.

O resultado da operação será anunciado a 4 de novembro e a admissão à negociação na Euronext Lisbon será a 6 de novembro.