OPA sobre Greenvolt vale 1,2 mil milhões de euros

A oferta pública de aquisição (OPA) do fundo Gamma Lux, detido pelos norte-americanos da gestora de ativos KKR, vale 1,2 mil milhões de euros, segundo as contas apresentadas pela “Bloomberg”.

A Gamma Lux está a oferecer 8,30 euros por ação, mais 11% face ao preço de fecho na quarta-feira. A cotada está a subir mais de 10% para 8,20 euros na bolsa de Lisboa na sessão desta quinta-feira (pelas 15h15).

A KKR quer expandir-se no sector das energias renováveis, uma indústria cada vez mais atraente à medida que o mundo faz o longo caminho rumo ao carbono zero.

Neste momento, a KKR já conta com sete acionistas da Greenvolt a bordo (61% do capital), faltando conquistar o restante capital. A empresa já avisou que quer tirar a Greenvolt de bolsa se conseguir ficar com 90% ou mais do capital.

A KKR já tinha anunciado este ano que iria investir 200 milhões de euros em obrigações convertíveis da Greenvolt com o objetivo de financiar a expansão da empresa liderada por João Manso Neto.

Com esta operação, a KKR passou a deter 1,2% da Greenvolt, uma operação que avaliava a Greenvolt em 1,6 mil milhões de euros. O acordo prevê que se as ações da cotada atingirem 10 euros no final do terceiro ano, a KKR pode converter as obrigações em capital da energética, passando a deter 12,5% da companhia.

“Esta é uma operação de extrema relevância para a Greenvolt, na medida em que vemos na KKR não apenas um investidor, que reconhece o potencial da empresa, mas também um parceiro, que acredita na estratégia que definidos, isto ao mesmo tempo que possibilitará acelerar ainda mais o cumprimento dos compromissos assumidos. Estou certo de que será uma parceria geradora de novas oportunidades de crescimento que maximizem o valor” da companhia, disse em janeiro de 2023 em comunicado João Manso Neto.

Desde 2015 que a KKR já investiu mais de 15 mil milhões de dólares em instrumentos de capital a nível mundial para investir em ativos renováveis, tais como a energia solar e eólica, segundo o comunicado da altura.

Por seu turno, Vincent Policard da KKR disse então que o fundo está “muito entusiasmado em fazer esta parceria que dará suportes à estratégia de criação de valor no segmento das energias renováveis, entregando 100% de energia verde através de múltiplas tecnologias em diversas geografias. Vemos uma grande oportunidade para a Greenvolt na biomassa, na energia eólica e solar de larga escala e na geração distribuída e este investimento está alinhado com o compromisso da KKR para dar novos passos rumo à importante transição energética”.