Banco Drake Star e SRS Legal assessoram norte-americana Gauge Capital

A SRS Legal prestou assessoria jurídica à sociedade de private equity norte-americana Gauge Capital num investimento estratégico na empresa de robótica para a indústria do aço e fabrico de metais pesados AGT Robotics. O banco de investimento Drake Star foi o advisor financeiro desta transação, cujo valor é desconhecido.

A equipa multidisciplinar da SRS Legal envolvida nesta operação foi liderada pelo sócio Gustavo Ordonhas Oliveira e pelo associado Miguel Pereira Bonifácio, ambos da área de Private Equity & Venture Capital, e incluiu ainda os associados Solange Fernandes (Private Equity & Venture Capital), Ana Margarida Henriques (Laboral e Segurança Social), Dalila Simões (Propriedade Intelectual), Soraia João Silva (Fiscal) e José Pinto Santos (Imobiliário).

O escritório português assessorou a Gauge Capital em todos os aspetos legais e fiscais portugueses da operação, incluindo due diligence, relacionados com as subsidiárias portuguesas do grupo. Quanto às matérias legais dos Estados Unidos e Canadá, foram a Ropes & Gray e a Blake, Cassels & Graydon a apoiar.

A Gauge Capital é uma firma de private equity para o segmento de middle market sediada em Southlake, no estado do Texas. A AGT Robotics foi fundada em 1992, tem sede em Trois-Rivières e produz soluções de soldadura robotizada para a indústria do aço estrutural e fabrico de metais pesados.

Na terça-feira, a Gauge anunciou que fez uma parceria com o fundador e a equipa de gestão da AGT que prevê um investimento para crescimento do negócio e recapitalização. No âmbito deste acordo, três profissionais da Gauge Capital – James Jackson, Garrett Fair e Kevin Rafferty – entraram para o conselho de administração da empresa canadiana.

Os principais produtos da AGT são robôs de soldadura modulares e autónomos que operam com tecnologia desenvolvido especificamente para o sector do aço. “Este software permite aos utilizadores finais analisarem planos estruturais, identificarem cada peça única utilizada no processo de soldadura e determinar o tipo de soldadura ideal, permitindo que o robô conduza as soldaduras com pouca ou nenhuma intervenção humana”, explicam os investidores.

O CEO da AGT considera que a Gauge é um “investidor de renome e respeitado” no quadro internacional. “Irá apoiar-nos no alcance de todo o nosso potencial e objetivos de crescimento financeiro, bem como ajudar a posicionar a empresa estrategicamente à escala global”, disse Louis Dicaire, em comunicado publicado online e consultado pelo Jornal Económico.

“A nossa parceria ajudará a facilitar o crescimento da nossa empresa, transformando a nossa visão de longo prazo em realidade, enquanto continuamos a prosseguir a nossa missão de fornecer produtos de classe mundial”, acrescentou o fundador e presidente da AGT, Éric Bélanger.

Na opinião de James Jackson, sócio da Gauge e agora administrador da AGT, “o foco consistente da AGT na qualidade, na inovação e na importância das relações ajudou-os a criar um negócio incrível”. “Esperamos manter estes valores-chave e, ao mesmo tempo, fornecer recursos adicionais para acelerar o crescimento e capitalizar os ventos favoráveis ​​da adoção da automação industrial”, referiu.