BCP emite 500 milhões a 1,75% por um prazo de 6,5 anos

O Banco Comercial Português fixou esta quarta-feira as condições de uma emissão de títulos representativos de dívida social sénior preferencial ao abrigo do seu Euro Note Programme, a primeira deste tipo a realizar por um emitente português.

A emissão, no montante de 500 milhões, terá um prazo de 6,5 anos, com opção de reembolso antecipado pelo BCP no final de 5,5 anos, um preço de emissão de 99,527% e uma taxa de cupão de 1,75% ao ano, durante os primeiros 5,5 anos. A partir do 5º ano e meio, a taxa de juro resultará da soma da Euribor a 3 meses com um spread de 2,00%.

O BCP diz que a emissão insere-se no plano de financiamento definido pelo Banco no âmbito do seu Plano Estratégico 2021-2024, visando designadamente o cumprimento dos requisitos MREL (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities) e da estratégia de reforço da sua presença nos mercados de capitais e de alargamento da sua base de investidores.

Esta será a primeira emissão realizada pelo BCP no segmento ESG (Environmental, Social and Governance), tendo como enfoque a componente social.

“Assim, um montante equivalente ao produto líquido da Emissão será aplicado prioritariamente no financiamento e/ou refinanciamento dos empréstimos concedidos pelo Banco ao abrigo das linhas Covid-19, nos termos do Green, Social and Sustainability Bond Framework do Banco, constituindo uma clara demonstração do compromisso assumido pelo Millennium bcp no apoio à economia, em especial no financiamento às micro e pequenas e médias empresas mais afetadas pelo recente contexto pandémico”, diz o banco liderado por Miguel Maya.

“A operação, que se seguiu a um bem sucedido roadshow, foi colocada num conjunto muito diversificado de investidores institucionais europeus, muitos dos quais dedicados a investimentos ESG, o que sinaliza, por um lado, a confiança do mercado no Banco e, por outro, um reconhecimento dos compromissos do Millennium bcp em matéria de financiamento sustentável”, conclui o banco.

O BCP mandatou o Barclays, o Credit Agricole CIB, o JP Morgan, o Millennium BCP, o Natixis e o UniCredit como joint bookrunners, tal como avançaram a Reuters e a Bloomberg.