FC Porto SAD aumenta emissão de obrigações para 50 milhões

A Futebol Clube do Porto – SAD publicou uma adenda ao prospecto da emissão de obrigações que tem em curso onde aumenta o valor para 50 milhões de euros face aos 30 milhões iniciais.

O documento sobre a Oferta pública e admissão em mercado regulamentado de até 10 milhões de obrigações, a emitir pela Futebol Clube Porto, Futebol, SAD, no montante de até 50 milhões de euros, representativas do empréstimo FC Porto SAD 2025-2028 foi publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No documento é referido que a FC Porto SAD (emitente) “decidiu, através de deliberação do seu Conselho de Administração no dia 24 de março de 2025, aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado FC Porto SAD 2025-2028 objeto da oferta pública de subscrição  e da oferta pública de troca, em conjunto com a Oferta de Subscrição, às quais se refere o prospeto de oferta pública e de admissão à negociação no Euronext Lisbon, aprovado e divulgado pela Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários em 12 de março de 2025  para até 10.000.000 de obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até 50.000.000 euros”.

Os títulos em oferta passam assim de seis milhões para 10 milhões. As obrigações, com um valor nominal de 5 euros, têm uma taxa de juro fixa bruta de 5,50% ao ano e data de reembolso a 2 de dezembro de 2028.

No anúncio da operação a SAD do FC Porto revelou que o valor da oferta poderia ser revisto até dia 25 de março (inclusive), o que acabou por acontecer.

Em 12 de março, o FC Porto divulgou a emissão de mais um empréstimo obrigacionista, estabelecendo um preço de subscrição por obrigação de cinco euros, um investimento mínimo de 2.500 euros, correspondente a 500 obrigações, e uma taxa de juro de 5,50%.

Nas ofertas públicas de trocas, cada obrigação associada à emissão de 2022-2025, cujo reembolso está agendado para 13 de abril, existe uma taxa de juro fixa de 5,25% ao ano.

Segundo o relatório e contas do primeiro semestre do atual exercício, a FC Porto SAD apresentava quatro empréstimos obrigacionistas em curso em 31 de dezembro do ano passado, com durações entre 2022 e 2025, 2023 e 2026, 2024 e 2027 ou 2024 e 2049.