Mota-Engil avança com emissão de 50 milhões que vence em 2030 para dar em troca da divida que vence em 2026

A Mota-Engil SGPS avançou com o prospeto da Oferta Pública de Distribuição e admissão à negociação em mercado regulamentado de até 100.000 obrigações com o valor global inicial de até 50 milhões de euros “representativas do empréstimo – Obrigações ligadas a sustentabilidade Mota-Engil 2025-2030, no âmbito de oferta de subscrição e oferta de troca tendo como objeto – Obrigações ligadas a sustentabilidade Mota-Engil 2021/2026”.

A emissão de até 100.000 obrigações da Mota–Engil  tem valor nominal unitário de 500 euros. Esta emissão de 50 milhões, pode ser aumentada mediante publicação de adenda ao prospeto e divulgada até 15 de maio de 2025.

A Mota-Engil refere no documento que as obrigações a emitir pela Mota–Engil em 23 de maio de 2025 (Data de Emissão) têm data de reembolso em 23 de maio de 2030 (Data de Reembolso) e são emitidas com uma taxa de juro fixa bruta de 4,50% ao ano e são representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2025-2030″.

As Obrigações Mota-Engil 2030 serão emitidas no âmbito de duas ofertas que decorrem entre 7 de maio de 2025 e 20 de maio de 2025, inclusive.

Uma é a oferta pública de subscrição tendo como objeto até 100 mil obrigações, com o valor nominal unitário de 500 euro e o valor nominal global inicial de até 50 milhões de euros (a Oferta de Subscrição).

A outra é uma oferta pública de troca tendo como objeto até 100 mil obrigações, com o valor nominal unitário de 500 euros e o valor nominal global inicial de até 50 milhões de euros, emitidas pela Mota-Engil em 2 de dezembro de 2021, com data de reembolso final em 2 de dezembro de 2026, com taxa de juro fixa bruta de 4,25% ao ano, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2021-2026”, correspondendo a cada Obrigação Mota-Engil 2026, a título de contrapartida, uma Obrigação Mota-Engil 2030 e um prémio em numerário no valor de 1,25 euros, sendo ainda pagos na Data de Emissão, ou seja, em 23 de maio de 2025, relativamente às Obrigações Mota-Engil 2026 trocadas, os juros corridos desde 2 de dezembro de 2024, inclusive, até à Data de Emissão, exclusive, no montante de 10,09375 euros por cada Obrigação Mota-Engil 2026, encontrando-se todos estes pagamentos sujeitos a impostos, comissões e outros encargos.

A operação é realizada através de uma oferta de subscrição e de uma oferta de troca e os coordenadores globais são Caixa BI, Haitong, Millennium Investment Banking e Novobanco.

“As ordens de subscrição e/ou de troca transmitidas em aceitação da respetiva Oferta e devidamente validadas estarão sujeitas aos critérios de alocação de ordens e de rateio aplicáveis e serão satisfeitas de acordo com os mesmos caso a procura no âmbito das Ofertas exceda o montante máximo de Obrigações Mota–Engil 2030 disponíveis”, avisa a construtora no prospeto.

“Todas as Obrigações Mota–Engil 2026 adquiridas pelo Oferente para satisfazer ordens de troca serão objeto de amortização e cancelamento na Data de Emissão”, acrescenta.

Esta operação que foi hoje anunciada é semelhante à lançada no último trimestre do ano passado no montante de 80 milhões de euros.