O grupo português Green Swan juntamente com o Management Team compraram 100% do capital da Toys ‘R’ Us Ibéria e a operação teve como assessor financeiro do lado do comprador a Optimal Investments de Jorge Tomé, José Maria Ricciardi, Paulo Tenente e Miguel Geraldes. Uma operação com um valor de equity (capital) na ordem dos 120 milhões de euros.
Jorge Tomé falou com o Jornal Económico e explicou que se tratou de um spin-off da Toys ‘R’ Us internacional (destaque da operação ibérica) e que foi comprada pelos investidores Rui Trigo e Paulo Andrez (Green Swan) e pelos quadros (MBO – management buyout).
A operação tal como foi montada pela boutique financeira portuguesa foi estruturada em duas partes. Tem uma operação de Real Estate (imobiliário) associada. Ou seja, com o financiamento da operação de Real Estate permitiu à Green Swan e ao Management Team financiar a compra da empresa na Península Ibérica.
Segundo Jorge Tomé, não está afastada a hipótese dos investidores portugueses donos da Toys ‘R’ Us Ibérica darem o salto para outras geografias. Essa possibilidade está em aberto e está a ser estudada pelos acionistas com a assessoria da Optimal Investments.
A operação em Portugal e Espanha da cadeia de retalho de brinquedos tem um volume de vendas de 200 milhões de euros.
A conclusão do processo de aquisição por parte dos investidores portugueses afasta a incerteza que existia em torno da sobrevivência das lojas em Portugal e em Espanha. Isto porque a cadeia de brinquedos tinha avançado com pedido de insolvência em vários países, incluindo em Portugal (através da Toys ‘R’ Us Iberia).
As operações da Toys ‘R’ Us em Portugal e em Espanha vão assim continuar em funcionamento, tal como tinha sido comunicado esta segunda-feira de manhã pela empresa. A garantia foi dada pelo grupo português Green Swan que adquiriu 60% do capital da Toys ‘R’ Us Ibéria. A sociedade, representada por Paulo Andrez, juntou-se à Management Team, que ficou com os restantes 40%.
Os novos donos da cadeia de brinquedos avançaram em comunicado que nas próximas semanas serão definidos os novos objetivos para a empresa em Espanha e Portugal, que conta atualmente com 61 lojas e as lojas online e 1.300 colaboradores.
Paulo Sousa Marques é o novo presidente executivo que irá substituir Jean Charretteur.
(atualizada)
