Linklaters presta assessoria ao Novobanco no processo de venda ao BPCE

A sociedade de advogados Linklaters prestou assessoria ao Novobanco no processo dual track para a venda de parte ou da totalidade da participação social detida pela Lone Star.

O escritório de advogados explica que “o processo envolveu, em simultâneo, uma operação de M&A e de oferta pública inicial (IPO), tendo culminado com a assinatura do Memorando de Entendimento com o Grupo BPCE para a alienação da totalidade do capital social do Novobanco, por via de venda direta, numa operação avaliada em aproximadamente 6,4 mil milhões de euros”.

A equipa de M&A foi liderada por Marcos de Sousa Monteiro (Managing Partner da Linklaters em Portugal e sócio da área de Corporate/M&A), Mariana Serra Baptista (counsel, Corporate/M&A) e Beatriz Morais (advogada associada no mesmo departamento). Já os sócios António Soares e Vera Ferreira de Lima, da equipa de Mercado de Capitais, coordenaram o processo de IPO, contando com o apoio de Rodrigo Moreira (advogado associado, Mercado de Capitais) e Rita Albuquerque (advogada associada do mesmo grupo).

A operação prevê uma contrapartida em numerário a ser paga no momento do fecho, que avalia 100% do capital social do banco em aproximadamente 6,4 mil milhões até ao final de 2025.