Fidelidade prepara venda de 30% a 40% da Luz Saúde em bolsa

A seguradora portuguesa Fidelidade está a preparar uma Oferta Pública Inicial (IPO) de 30% a 40% do capital da Luz Saúde, revelou fonte conhecedora da operação ao Jornal Económico (JE).

A Fidelidade está, aliás, já em negociações com bancos de investimento. Segundo uma fonte ligada ao processo, “a operação vai ser entregue a um sindicato com global coordinators e book runners”.

As fontes do JE dizem que é expectável que o Caixa BI e o BCP participem na operação (estando já a decorrer negociações com estes bancos), uma vez que a Fidelidade é detida em 15% pela Caixa Geral de Depósitos e os restantes 85% são da Fosun International Limited, uma holding cotada em Hong Kong que é também acionista do BCP, com 29,95%. No entanto, dado o interesse do sector da saúde para os investidores institucionais, haverá mais quatro bancos de investimento internacionais, norte-americanos e europeus, no sindicato bancário.

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