O BPI informa esta sexta-feira que decidiu realizar uma emissão de dívida sénior não preferencial (senior non-preferred) no montante de 700 milhões de euros com vencimento em outubro de 2027 e reembolso opcional em outubro 2026, cujas condições foram hoje fixadas.
A emissão será subscrita integralmente pelo CaixaBank.
Esta emissão de dívida tem por objetivo o reforço dos passivos elegíveis para cumprimento do requisito futuro de MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) do banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa.
No final de junho, o BPI tinha um rácio MREL em percentagem dos RWA de 19,8% e cumpria com o requisito intermédio de MREL estabelecido para 1 de janeiro 2022, de 19,05%, sendo que após esta emissão o rácio MREL proforma em junho ascende a 23,6%.
A emissão terá uma taxa de cupão indexada à Euribor a seis meses acrescida de um spread de 95 pontos base.
Foi obtida uma opinião de um auditor independente, o qual confirmou que as condições de pricing da emissão são adequadas às atuais condições de mercado. Prevê-se que a emissão e respetiva liquidação aconteça a 6 de outubro.
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