Haitong Bank com lucros de cinco milhões no primeiro semestre

O Haitong Bank, ex- BESI, reportou um lucro de cinco milhões de euros em junho deste ano, o que compara com um prejuízo de 4 milhões em junho de 2022. O resultado operacional é de seis milhões de euros.

Os lucros do semestre prometem um ano semelhante ao exercício de 2022, onde o banco de investimento registou lucros de 11 milhões.

A rentabilidade dos capitais próprios médios (ROE) é de 1,4%, abaixo do rácio de 1,8% em dezembro.

Os lucros do semestre foram impulsionados pelas subida do Produto Bancário para 35 milhões (+59% face a junho do ano passado).

A área de Mercado de Capitais contribuiu com 12% para o total do Produto Bancário (com a receita a ser de 4,3 milhões).

Em comunicado o banco fala também da importância da área de financiamento estruturado no produto bancário que pesa 32% da receita global. O Haitong revela que “durante o primeiro semestre de 2023, o produto bancário total da atividade de Structured Finance atingiu mais de 11 milhões de euros a nível global, ultrapassando os objetivos estabelecidos para este período. Este resultado reflete a eficácia da estratégia do Banco e o sucesso da implementação do modelo de negócio de Structured Finance”.

A atividade de fusões e aquisições é responsável por 1,4 milhões de euros, ou seja 4% do produto bancário.

Os custos operacionais somaram 29 milhões, ligeiramente abaixo dos 30 milhões reportados no período homólogo, apesar do número de colaboradores ter subido de 358 para 364 num ano.

O rácio de eficiência continua alto apesar de melhorar face a junho do ano passado quando era de 140%. No semestre fixou-se em 83%.

No Balanço o banco liderado por Wu Min reportou uma carteira de crédito bruta de 871 milhões de euros, acima dos 757 milhões registados um ano antes. Desde janeiro até junho o banco concedeu 85 milhões de euros de crédito.

O rácio de crédito não produtivo é muito baixo (1%) e ligeiramente abaixo do verificado no período homólogo. A cobertura por imparidades está em 62,9%.

Em termos de rácios de capital, o CET 1 (versão fully loaded) está em 15,5%. Já o Rácio de Alavancagem (fully-loaded) fixou-se em 10,9%.

Em termos de posição de liquidez, o Net Stable Funding Ratio (NSFR) é de 124%, pior que no período homólogo do ano anterior, quando era de 144%.

Já o Rácio de Cobertura de Liquidez (LCR) está confortavelmente nos 191%.

Para o segundo semestre, as equipas de Mercado de Capitais do Haitong Bank esperam um aumento da atividade “através da execução dos mandatos atribuídos e da exploração de outras oportunidades junto de emitentes que necessitem de refinanciar dívida já reembolsada ou a reembolsar em 2023 ou com vencimento em 2024”.

Já na área de Structured Finance, o banco diz que “apesar da persistência da incerteza em torno do contexto macroeconómico, as perspetivas de negócio para o segundo semestre de 2023 mantêm-se positivas, esperando-se a conclusão de diversas operações de Structured Finance, já aprovadas internamente no primeiro semestre”.

O Haitong Bank destaca também as operações de M&A onde esteve envolvido. Na Península Ibérica, o Haitong Bank esteve envolvido numa transação emblemática no setor dos quadros para bicicletas, tendo também atuado como consultor financeiro noutras transações nacionais e cross-border relevantes.

O banco “concluiu com êxito uma transação doméstica em Portugal e uma transação cross-border com um cliente espanhol, ao atuar como assessor financeiro da empresa portuguesa cotada Semapa na aquisição da Triangle’s, uma referência mundial na produção de quadros para e-bikes que recorre a níveis de automação sem paralelo no mercado”.

Esta aquisição constitui um passo relevante para a Semapa no seu novo ciclo estratégico de diversificação, apostando em setores de futuro combinando objetivos de descarbonização e sustentabilidade com fortes perspetivas de crescimento. Esta transação foi concluída em junho de 2023.

O Haitong Bank atuou como assessor (sell-side) da Aquaplus na venda de um parque fotovoltaico localizado em Cuenca (Espanha) à Sonnedix, a Produtora de Energia Renovável (REP) internacional. Esta transação estava pendente de finalização no final de 2022, tendo sido concluída em janeiro de 2023.

“Juntamente com a equipa de Varsóvia, a equipa de M&A Sino-EU do Haitong Bank também assessorou a CSIC Longjigang CG Gas Turbine (GHGT) na aquisição de um negócio de turbinas de gás da MAN Energy Solutions, subsidiária da Volkswagen, incluindo a aquisição de duas instalações de produção na Alemanha e na Suíça”, revela o banco que acrescenta que a transação foi assinada em junho de 2023 e está sujeita a aprovação por parte dos reguladores competentes na China e na Alemanha.

Durante a primeira metade de 2023, a equipa de M&A do Reino Unido do Haitong Bank “centrou-se sobretudo em duas transações no setor dos serviços jurídicos, ambas com uma componente primária de captação de fundos e uma componente secundária de aquisição”.

“Espera-se que uma destas transações seja concluída pouco depois do final do semestre, tendo a outra transação sido adiada para o quarto trimestre de 2023. Como é habitual, e durante o primeiro semestre de 2023, a equipa prestou também apoio às equipas de Lisboa, São Paulo e Varsóvia em projetos de M&A cross-border”, acrescenta.