Private Equity NPM Capital acordou adquirir Neotalent à Novabase por 49 milhões

A Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais anunciou em comunicado que celebrou esta quinta-feira, juntamente com a sua subsidiária indireta Novabase Consulting SGPS um contrato de compra e venda com a Conclusion Group – uma sociedade-veículo da gestora de private equity” NPM Capital – do seu negócio de IT Staffing através da alienação de todas as ações da Novabase Neotalent, correspondentes a 95,003% do capital da empresa que tem a totalidade do capital da sociedade Novabase Neotalent España.

O preço acordado pagar na data de concretização da transação é de 49,4 milhões de euros, diz a Novabase que detalha que o valor está sujeito “a ajustamentos, nos termos do contrato”.

“A este valor pode acrescer um valor adicional de até 0,95 milhões de euros (earn-out), sujeito, designadamente, ao
cumprimento integral do Transitional Services Agreement (TSA), celebrado no contexto desta transação e através do qual serão prestados serviços à Neotalent por uma sociedade do grupo Novabase (…), a ser pago no termo do TSA, cuja duração máxima poderá atingir os 18 meses”, lê-se no comunicado.

Esta operação enquadra-se no plano estratégico da Novabase, que tem como objetivo o foco nos serviços de TI nas áreas de Cognitive e Analytics.

A Novabase diz que apesar de não ser possível determinar, “com precisão”, a mais–valia que virá a auferir em consequência desta transação, “estima–se que se possa vir a situar entre 21 milhões e 26 milhões de euros, desconsiderando o impacto, imprevisível (…) das condicionantes positivas e negativas da contrapartida final, bem como
do potencial earn–out”.

O intervalo de valores acima indicado é, por isso, uma mera estimativa, e não veicula qualquer valor definitivo, ressalva a empresa.

A concretização da compra e venda ocorrerá nos próximos meses, estando sujeita à verificação de um conjunto de condições suspensivas habituais neste tipo de operações, incluindo a não oposição da Autoridade da Concorrência.

A Neotalent emprega atualmente cerca de 800 colaboradores, e apresentou uma faturação de 47 milhões de euros em 2022.

Álvaro José Ferreira, Administrador Executivo da Novabase diz na nota que “este acordo acelera a estratégia de crescimento da Novabase, concentrando todos os nossos recursos e energias na expansão internacional do negócio Next–Gen, particularmente nas áreas de Cognitive e Analytics”.

Com a integração no ecossistema da Conclusion, “acreditamos que a Neotalent continuará a operar de forma autónoma, mantendo a sua identidade e acelerando o seu desenvolvimento como um player nearshore de primeira linha, aproveitando a sua equipa de liderança e de profissionais qualificados”, acrescenta Álvaro José Ferreira.

Engbert Verkoren, CEO da Conclusion, por sua vez, diz que estão “comprometidos em apoiar o desenvolvimento contínuo da Neotalent como um fornecedor de serviços de TI completo, não só em Portugal e Espanha, mas também noutras geografias”.