Brisa emite 300 milhões de euros em obrigações

A Brisa Concessão Rodoviária, S.A., empresa que gere a rede principal de auto-estradas da Brisa, procedeu à emissão de um empréstimo obrigacionista no valor de 300 milhões de euros.

Estas obrigações da BCR vencem a sua maturidade em maio de 2027 e apresentam um cupão anual de 2,375%.

Segundo um comunicado da empresa liderada por Vasco de Mello divulgado esta quarta-feira pela CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, “as obrigações serão emitidas ao abrigo do Euro Medium Term Note Programme da BCR e com o benefício e sujeição de todos os direitos, obrigações e garantias aí previstos.

“Estes valores mobiliários foram colocados junto de investidores institucionais nos mercados doméstico e internacional e serão admitidos à negociação no mercado regulamentado da Bolsa do Luxemburgo”, adianta o referido comunicado da BCR.

Os responsáveis da BCR adianta que nesta operação atuaram como ‘joint lead managers’ o Barclays Bank PLC, Caixa – Banco de Investimento, Deutsche Bank, Millennium bcp, Novo Banco, Banco Santander Totta e Société Générale.

“Com esta emissão, a BCR assegura financiamento a longo prazo, de acordo com a sua estratégia de alongar a maturidade da dívida e reduzir a taxa média de financiamento, assegurando maior flexibilidade financeira”, assegura o comunicado da empresa liderada por Vasco de Mello.