Galp Energia lança emissão de dívida de 500 milhões a 5 anos

A Bloomberg anuncia uma emissão de dívida da Galp Energia de 500 milhões de euros com maturidade em fevereiro de 2023 (a 5 anos). De acordo com a Bloomberg as ordens já superam os 1.500 milhões de euros, ou seja três vezes a oferta, e ainda os livros não estão fechados.

A agência diz ainda que o “spread” dos títulos deverá situar-se entre 105 e 110 pontos base acima da taxa mid-swap. Mas a procura deverá baixar este spread.

A emissão de dívida sénior tem data de liquidação o próximo dia 15 de novembro e tem o primeiro pagamento a 15 de fevereiro de 2018.

A emissão de dívida, que não foi possível confirmar com a Galp, tem como bancos que atuaram como bookrunners: o BNP, o Caixa BI, o Deutsche Bank, a Société Generale (B&D) e o UniCredit, segundo a Bloomberg.

(Atualiza com correções dos nomes dos bancos Caixa BI e Deutsche Bank)