Venda sindicada: Portugal deve colocar dívida a 15 anos a uma taxa de 2,3%

O IGCP deverá pagar uma taxa perto dos 103 pontos base acima da taxa mid-swaps do euro para colocar Obrigações do Tesouro a 15 anos numa venda sindicada que está decorrer esta quarta-feira, segundo a agência Bloomberg, que cita uma fonte com conhecimento da operação.

Dado que a taxa mid-swaps do euro a 15 anos negoceia atualmente nos 1,28%, Portugal deverá assim conseguir colocar a dívida com uma yield de cerca de 2,3%.

A fonte citada pela Bloomberg adianta que a procura pelas Obrigações, que têm maturidade em abril de 2034, já superou os 10 mil milhões de euros, incluindo 1.525 milhões de euros da parte dos seis joint lead managers da venda. O IGCP mandatou o Barclays, o Caixa Banco de Investimento, o Deutsche Bank, o HSBC, o Morgan Stanley e o SG CIB para gerir a colocação.

A última venda sindicada de obrigações ocorreu em janeiro, na qual o IGCP colocou quatro mil milhões de euros a 10 anos, garantindo 20% do valor esperado em obrigações para este ano. A emissão atraiu uma procura equivalente a 17 mil milhões de euros, o que permitiu que o custo para o Estado tenha ficado ligeiramente acima de 2%. Esta quinta-feira, a taxa dessas obrigações benchmark portuguesas no mercado secundário negoceia nos 1,72%.

Desde a venda sindicada de janeiro, o IGCP já realizou quatro leilões de Obrigações, tendo colocado 490 milhões em papel a cinco anos, 1.735 milhões a 10 anos (via dois leilões) e 275 milhões em dívida de longo prazo, ou seja, com maturidade em 2045.