Caixabank quer investir 327 milhões para retirar BPI de bolsa

O CaixaBank, principal acionista do BPI, informou há minutos o mercado que acordou adquirir de sociedades do grupo Allianz acções representativas de 8,425% do capital social do Banco BPI.

O preço para reforçar a posição do CaixaBank foi de cerca de 178 milhões de euros, a um preço de 1,45 euros por ação.

Em comunicado enviado à CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o CaixaBank explica que passará a deter 92,935% do capital social do Banco BPI.

“É intenção do CaixaBank requerer, nas próximas semanas, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Banco BPI uma reunião para aprovar a perda de qualidade de sociedade aberta do Banco BPI (…), adianta o mesmo comunicado.

“Conforme exigido (…), e caso a perda de qualidade de sociedade aberta seja aprovada pela assembleia geral do Banco BPI e pela CMVM, o CaixaBank irá propor-se adquirir todas as acções por si não detidas ao preço de EUR 1,45 por acção”, adianta o referido comunicado.

O meso documento acrescenta que “assim que o Banco BPI deixe de ser uma sociedade aberta após a aprovação da CMVM, o CaixaBank pretende proceder à aquisição potestativa das restantes acções ao mesmo preço de 1,45 euros por acção (…)”.

O CaixaBank esclarece que, a esse preço, o montante total de fundos utilizados para aquisição das restantes acções do Banco BPI (de 92,935% para 100%), a 1,45 euros por acção, é de 149, milhões de euros.

“O preço de 1,45 euros por acção representa um prémio de 22,67% relativamente à última cotação de fecho do Banco BPI e um prémio de 22,16% relativamente ao preço médio ponderado dos últimos seis meses”, adiata o referido comunicado.

Segundo esse comunicado, os rácios de capital do CaixaBank ‘pro forma’ a 31 de Março de 2018, em virtude das transacções acima referidas, seriam os seguintes: “separadamente, o CaixaBank e a Allianz acordaram propor aos órgãos sociais do Banco BPI e da Allianz Portugal, respectivamente, a reorganização da aliança de seguros em Portugal no sentido de reforçar e aprofundar a relação comercial de longo prazo entre o Banco BPI e a Allianz Portugal relativa à distribuição de produtos de seguro não vida durante os próximos dez anos”.

“Quanto aos produtos de seguro vida da Allianz Portugal, o Banco BPI continuará a distribuí-los até ao final do ano de 2019. A partir de 2020, espera-se que o Banco BPI comece a distribuir produtos de seguro vida do BPI Vida e Pensões. Em qualquer caso, os contratos de seguros vida subscritos por clientes do Banco BPI com a Allianz Portugal continuarão em vigor nos seus termos. O Banco BPI continuará a deter uma participação de 35% na Allianz Portugal”, conclui o referido comunicado do CaixaBank.