Oi inicia oferta pública para aquisição dos títulos de dívida com vencimento em 2026

A Oi comunicou que deve concluir venda da unidade móvel ou a UPI de ativos móveis, em 20 de abril. A empresa que está em processo de recuperação judicial, vendeu o ativo ao consórcio formado pela Vivo, TIM e Claro por um valor de 16,5 mil milhões de reais (3,24 mil milhões de euros) em dezembro de 2020.

A Oi informou ainda que, na sequência do fecho dessa operação, foi iniciada a oferta pública de aquisição em dinheiro de todas as notes com garantia sénior com vencimento em 2026 e juros semestrais de 8,750%, com valor do principal agregado de 880 milhões de dólares.

Foi a Pharol que anunciou ao mercado que a sua participada brasileira Oi iniciou a oferta pública para aquisição de notes (títulos de dívida) com vencimento em 2026.

“A Oi informa os seus acionistas e o mercado em geral que, na presente data, foi iniciada oferta pública para aquisição [OPA] em dinheiro de todas as notes com garantia sénior com vencimento em 2026 e com juros remuneratórios semestrais de 8,750%”, diz o comunicado.

A oferta pública está a ser feita pela operadora de telecomunicações brasileira de acordo com as obrigações assumidas na escritura de emissão das notes, datada de 30 de julho de 2021.

A oferta encerra às 17 horas do dia 20 de abril de 2022 (hora de Nova Iorque) a menos que seja prorrogada.

A remuneração da oferta pública de aquisição para cada mil dólares de notes “validamente ofertadas” (e cujas ofertas não foram validamente retiradas), e que foram aceites para recompra, é de 1.029,17 dólares.

O montante principal da oferta é de 880 milhões de dólares.

A OPA está condicionada à venda de uma ou mais entidades que constituam a “UPI ativos móveis” e os recursos líquidos da venda serão utilizados para recomprar as notes e consumar a Oferta Pública de Aquisição. A obrigação da  empresa de recomprar as notes na oferta pública de aquisição está também condicionada à satisfação ou à renúncia de certas condições descritas na oferta de recompra, diz o comunicado.